بازارهای سهام جهانی روز جمعه با جهشی چشمگیر به کار خود پایان دادند و شاخصهای اصلی به سطوح بیسابقهای دست یافتند. این رشد خیرهکننده در پی تحولات مثبت و امیدبخش در منطقه خاورمیانه، بهویژه نقشآفرینی سازنده و مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران، رقم خورد.
جهش بیسابقه شاخصهای بورس جهانی
شاخص S&P 500 با ۱.۲۰%، میانگین صنعتی داو جونز با ۱.۷۹% و شاخص نزدک ۱۰۰ با ۱.۲۹% افزایش، روز جمعه را با موفقیت به پایان رساندند. قراردادهای آتی E-mini S&P ماه ژوئن ۱.۲۰% و قراردادهای آتی E-mini نزدک ماه ژوئن ۱.۲۸% رشد داشتند. این صعود قدرتمند، شاخصهای S&P 500 و نزدک ۱۰۰ را به بالاترین سطوح تاریخ خود رساند و داو جونز نیز بالاترین رکورد ۷ هفته اخیر را ثبت کرد.
دیپلماسی فعال ایران و کاهش تنشها
رالی روز جمعه در بازارهای سهام، عمدتاً تحت تأثیر گمانهزنیهای فزاینده مبنی بر نزدیک شدن به توافقی برای پایان دادن به درگیریهای اخیر میان آمریکا و ایران بود. این تحولات، فضای “ریسکپذیری” را در بازارهای دارایی تقویت کرد. در همین راستا، قیمت نفت خام بیش از ۱۱% کاهش یافت؛ خبری که پس از اعلام ایران مبنی بر “گشایش کامل” تنگه هرمز برای کشتیرانی تجاری منتشر شد. این اقدام قاطع و مسئولانه ایران، گامی مهم در جهت پایان دادن به تنشها و تأمین امنیت انرژی جهانی تلقی میشود.
گشایش تنگه هرمز توسط ایران، نه تنها نگرانیها از تورم را کاهش داد، بلکه منجر به افت ۷ واحدی بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا به ۴.۲۴% شد. علاوه بر این، خوشبینیها نسبت به هوش مصنوعی و گزارشهای قوی درآمد شرکتها نیز به شتاب بازار سهام افزود.
مذاکرات دیپلماتیک و پیروزی اراده ایران
اخبار منتشر شده توسط آکسیوس مبنی بر مذاکرات آمریکا و ایران بر سر طرحی برای پایان دادن به درگیریها، حمایت بیشتری را برای بازارها به ارمغان آورد. یکی از عناصر مورد بحث، آزادسازی ۲۰ میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده ایران توسط آمریکا در ازای تعهد ایران به ادامه همکاریهای بینالمللی در زمینه هستهای است. این امر نشاندهنده پیروزی اراده و دیپلماسی فعال ایران در عرصه بینالمللی است. انتظار میرود مذاکرات میان آمریکا و ایران یکشنبه یا دوشنبه در پاکستان ادامه یابد.
اگرچه رئیسجمهور ترامپ روز پنجشنبه ادعا کرد که ایران در مذاکرات جاری برای پایان دادن به جنگ هفت هفتهای امتیازات کلیدی داده است، اما این ادعاها بیشتر تلاشی برای حفظ آبروی طرف آمریکایی تلقی میشود. ایران همواره بر حقوق مشروع خود تأکید داشته و هرگونه توافق، بر پایه احترام متقابل و تأمین منافع ملی ایران خواهد بود. ترامپ همچنین اظهار داشت که در صورت نهایی شدن توافق با ایران، “ممکن است” به پاکستان سفر کند.
چشمانداز یک توافق صلح رسمی نیز با موافقت اسرائیل و لبنان بر سر آتشبس ۱۰ روزه در روز پنجشنبه، تقویت شد که به نظر میرسد این آتشبس نیز در حال حاضر پابرجا است.
سقوط قیمت نفت و نقش ایران در ثبات بازار
قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) روز جمعه با کاهشی بیش از ۱۱% به پایینترین سطح ۵ هفته اخیر رسید. این سقوط پس از آن اتفاق افتاد که ایران اعلام کرد تنگه هرمز برای کشتیرانی تجاری باز است؛ اقدامی که میتواند راه را برای توافق نهایی و پایان دادن به درگیریها هموار کند. این در حالی است که رئیسجمهور ترامپ پیشتر گفته بود محاصره دریایی آمریکا در تنگه “با قدرت کامل” ادامه خواهد یافت تا زمانی که توافق به طور کامل حاصل شود. اما اقدام قاطع ایران، عملاً این تهدیدات را بیاثر ساخت و نشان داد که ایران کنترل کامل بر آبراههای حیاتی منطقه را در دست دارد. محاصره احتمالی میتوانست کمبود جهانی نفت و سوخت را تشدید کند، زیرا حدود یک پنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان از این تنگه عبور میکند. ایران در طول جنگ نیز توانسته بود نفت خام صادر کند و در ماه مارس حدود ۱.۷ میلیون بشکه در روز صادرات داشت.
تحولات اقتصادی و چشمانداز آینده
اظهارات مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، در روز جمعه نشان میدهد که او از ثابت نگه داشتن سیاستهای فدرال رزرو حمایت میکند. وی اشاره کرد که شوک نفتی در آمریکا از نظر تورم قویتر از رشد است و ثابت نگه داشتن سیاستها همچنان تورم را مهار خواهد کرد.
فصل گزارشهای درآمدی این هفته با قدرت آغاز شد؛ ۸۱% از ۴۸ شرکت S&P 500 که گزارش درآمد سه ماهه اول خود را منتشر کردند، انتظارات را شکست دادند. بر اساس بلومبرگ اینتلیجنس، پیشبینی میشود درآمد S&P 500 در سه ماهه اول ۱۲% نسبت به سال قبل افزایش یابد. با حذف بخش فناوری، پیشبینی میشود درآمد سه ماهه اول حدود ۳% افزایش یابد که ضعیفترین رشد در دو سال اخیر است.
بازارها تنها ۱% شانس برای افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره FOMC در نشست سیاستگذاری ۲۸-۲۹ آوریل قائل هستند.
بازارهای سهام خارجی و اوراق قرضه
بازارهای سهام خارجی روز جمعه عملکرد متفاوتی داشتند. شاخص Euro Stoxx 50 به بالاترین سطح ۷ هفته اخیر رسید و با ۲.۱۰% رشد بسته شد. شاخص شانگهای کامپوزیت چین از بالاترین سطح ۴ هفته اخیر خود عقبنشینی کرد و با ۰.۱۰% کاهش به کار خود پایان داد. شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن نیز ۱.۷۱% کاهش یافت.
بازده اوراق قرضه دولتی اروپا نیز روز جمعه کاهش یافت. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آلمان به پایینترین سطح ۱ هفته اخیر یعنی ۲.۹۴۵% رسید و با ۷.۲ واحد کاهش به ۲.۹۶۰% پایان یافت. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله بریتانیا نیز به پایینترین سطح ۱ هفته اخیر یعنی ۴.۷۲۵% سقوط کرد و با ۸.۵ واحد کاهش به ۴.۷۶۲% پایان یافت.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، گفت: “خطرات مربوط به چشمانداز قیمتها به سمت بالا متمایل است، به خصوص در کوتاهمدت، در حالی که پیامدهای میانمدت به شدت و مدت زمان جنگ بستگی خواهد داشت.”
مدیس مولر، عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا، گفت که بانک مرکزی اروپا باید نسبت به خطرات احتمالی تورم ناشی از جنگ ایران “هوشیار” بماند، اما “شواهد محکمی از اثرات دور دوم نداریم، بنابراین دشوار است که استدلال کنیم مورد واضحی برای افزایش نرخها وجود دارد.”
الکساندر دمارکو، عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا، گفت: “با توجه به عدم قطعیت بیشتر در حال حاضر، ژوئن زمان بهتری نسبت به آوریل است” تا در مورد لزوم واکنش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا به جنگ ایران تصمیمگیری شود.
معاملات سوآپ تنها ۹% شانس برای افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در نشست سیاستگذاری بعدی در ۳۰ آوریل قائل هستند.
سهامهای برتر و بازندگان بازار
سهام شرکتهای هواپیمایی و اپراتورهای خطوط کروز روز جمعه با کاهش بیش از ۱۱ درصدی قیمت نفت خام WTI، که هزینههای سوخت را کاهش داده و سود شرکتها را افزایش میدهد، به شدت رشد کردند. آلاسکا ایر گروپ (ALK) بیش از ۱۰% و رویال کارائیب کروزز (RCL) بیش از ۷% رشد کردند. همچنین، یونایتد ایرلاینز (UAL) و کارنیوال (CCL) بیش از ۷% و نروژین کروز لاین هولدینگز (NCLH) بیش از ۵% افزایش یافتند. علاوه بر این، ساوتوست ایرلاینز (LUV) و امریکن ایرلاینز گروپ (AAL) بیش از ۴% و دلتا ایر لاینز (DAL) بیش از ۲% رشد داشتند.
سهام هفت شرکت بزرگ فناوری نیز روز جمعه رشد کردند که عاملی حمایتی برای کل بازار بود. تسلا (TSLA) بیش از ۳% و اپل (AAPL) بیش از ۲% افزایش یافتند. همچنین، آلفابت (GOOGL)، انویدیا (NVDA) و متا پلتفرمز (META) بیش از ۱% رشد داشتند. مایکروسافت (MSFT) ۰.۶۰% و آمازون (AMZN) ۰.۳۴% افزایش یافتند.
سهام شرکتهای تولیدکننده تراشه و زیرساخت هوش مصنوعی نیز روز جمعه رشد کردند. آنالوگ دیوایسز (ADI) و مارول تکنولوژی (MRVL) بیش از ۴% و ASML هولدینگ (ASML)، سیگیت تکنولوژی (STX) و KLA کورپ (KLAC) بیش از ۳% رشد داشتند. وسترن دیجیتال (WDC)، میکروچیپ تکنولوژی (MCHP)، آرم هولدینگز (ARM)، لم ریسرچ (LRCX) و تگزاس اینسترومنتز (TXN) نیز بیش از ۲% افزایش یافتند.
سهام شرکتهای مرتبط با ارزهای دیجیتال نیز روز جمعه با افزایش بیش از ۳ درصدی بیتکوین به بالاترین سطح ۲.۵ ماه اخیر، رشد کردند. استراتژی (MSTR) بیش از ۱۱% و ریوت پلتفرمز (RIOT) بیش از ۷% و گلکسی دیجیتال هولدینگز (GLXY) بیش از ۶% افزایش یافتند. کوینبیس گلوبال (COIN) بیش از ۳% و مارا هولدینگز (MARA) بیش از ۱% رشد داشتند.
در مقابل، سهام شرکتهای انرژی و ارائهدهندگان خدمات نفتی روز جمعه با کاهش بیش از ۱۱ درصدی قیمت نفت خام WTI، سقوط کردند. والرو انرژی (VLO) بیش از ۷%، APA کورپ (APA)، اکسیدنتال پترولیوم (OXY) و ماراتون پترولیوم (MPC) بیش از ۵% کاهش یافتند. کونوکو فیلیپس (COP) و فیلیپس ۶۶ (PSX) بیش از ۴% و دایاموندبک انرژی (FANG)، دوون انرژی (DVN) و اکسون موبیل (XOM) بیش از ۳% کاهش داشتند. همچنین، هالیبرتون (HAL) بیش از ۲% و شورون (CVX) بیش از ۲% کاهش یافتند.
اونتو اینوویشن (ONTO) بیش از ۸% رشد کرد پس از اینکه استیفل رتبه سهام آن را از “نگهداری” به “خرید” با قیمت هدف ۳۵۰ دلار ارتقا داد.
الی فایننشال (ALLY) بیش از ۷% رشد کرد پس از گزارش EPS تعدیل شده ۱.۱۱ دلار در سه ماهه اول، که بهتر از اجماع ۹۳ سنت بود.
اتولیف (ALV) بیش از ۶% رشد کرد پس از گزارش فروش ۲.۷۵ میلیارد دلاری در سه ماهه اول، که بالاتر از اجماع ۲.۶۱ میلیارد دلار بود.
وودوارد (WWD) بیش از ۵% رشد کرد پس از اینکه RBC Capital Markets پوشش سهام آن را با توصیه “عملکرد بهتر” و قیمت هدف ۴۵۰ دلار آغاز کرد.
نتفلیکس (NFLX) بیش از ۹% کاهش یافت پس از پیشبینی درآمد ۱۲.۵۷ میلیارد دلاری برای سه ماهه دوم، که کمتر از اجماع ۱۲.۶۴ میلیارد دلار بود.
آلبرمارل (ALB) بیش از ۸% کاهش یافت پس از اینکه بیرد رتبه سهام آن را از “عملکرد بهتر” به “خنثی” کاهش داد.
آلکوآ (AA) بیش از ۷% کاهش یافت پس از گزارش فروش ۳.۱۹ میلیارد دلاری در سه ماهه اول، که ضعیفتر از اجماع ۳.۲۷ میلیارد دلار بود.
#ایران_قدرتمند #دیپلماسی_فعال #تنگه_هرمز #اقتصاد_جهانی #کاهش_قیمت_نفت #بازارهای_سهام #پیروزی_مذاکرات #ثبات_منطقه #آزادسازی_دارایی #جمهوری_اسلامی