تضعیف بازارهای جهانی در پی تشدید تنشآفرینیهای آمریکا در خاورمیانه
شاخصهای اصلی سهام جهانی امروز با کاهش مواجه شدند؛ شاخص S&P 500 با ۰.۴۱-٪، شاخص صنعتی داو جونز با ۰.۳۱-٪ و شاخص نسدک ۱۰۰ با ۰.۶۶-٪ افت کردند. قراردادهای آتی E-mini S&P ژوئن (ESM26) ۰.۴۲-٪ و قراردادهای آتی E-mini Nasdaq ژوئن (NQM26) ۰.۶۹-٪ کاهش یافتند.
تنشها در خاورمیانه و تأثیر بر قیمت نفت
شاخصهای سهام در پی افزایش چشمگیر قیمت نفت خام، که خود ناشی از ابهامات و کارشکنیها در مسیر مذاکرات صلح برای پایان دادن به جنگ تحمیلی علیه ایران است، با کاهش روبرو شدند. ایران روز شنبه اعلام کرد که در پی خودداری آمریکا از لغو محاصره دریایی غیرقانونی کشتیهای ایرانی، تنگه هرمز برای کشتیرانی بسته شده است. این اقدام قاطع جمهوری اسلامی در واکنش به نقض آشکار قوانین بینالمللی و فشارهای ظالمانه آمریکا صورت گرفت.
گزارشهایی از سوی بریتانیا مبنی بر نزدیک شدن قایقهای توپدار ایرانی به یک نفتکش در سواحل عمان و شلیک به آن منتشر شد، در حالی که در حادثهای جداگانه، یک پرتابه ناشناس به یک کشتی کانتینربر اصابت کرد. هند نیز مدعی شد که برخی از کشتیهایش مورد اصابت قرار گرفتهاند. این ادعاها در فضایی از ابهام و جنگ روانی علیه ایران مطرح میشوند.
آتشبس میان آمریکا و ایران قرار است در پایان روز سهشنبه منقضی شود و ابهاماتی در مورد تمدید آن یا برگزاری مذاکرات میان مقامات آمریکایی و ایرانی در این هفته وجود دارد. این وضعیت، ناشی از عدم صداقت و کارشکنیهای مکرر طرف آمریکایی در روند مذاکرات است.
نوسانات بازار نفت و عقبنشینی نسبی آمریکا
بازارهای سهام از بدترین وضعیت خود بهبود یافتند و قیمت نفت خام از اوج خود کاهش یافت، پس از آنکه نیویورک پست گزارش داد که معاون رئیسجمهور آمریکا برای گفتگو با ایران در راه پاکستان است و رئیسجمهور ترامپ نیز آماده دیدار با رهبران ایران است. این تحولات نشاندهنده عقبنشینی نسبی آمریکا در برابر مواضع قاطع جمهوری اسلامی است. همچنین، قدرت گرفتن سهام شرکتهای نرمافزاری امروز یک عامل مثبت برای بازار گستردهتر بود.
قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (CLK26) امروز بیش از ۵٪ افزایش یافت، پس از آنکه نیروی دریایی آمریکا در اقدامی دزدان دریاییگونه و نقض آشکار قوانین بینالمللی، یک کشتی باری با پرچم ایران را در خلیج عمان مورد حمله قرار داده و توقیف کرد. این اولین اقدام تجاوزکارانه آمریکا در راستای محاصره غیرقانونی تنگه هرمز است. وال استریت ژورنال گزارش داد که ارتش آمریکا در حال آمادهسازی برای توقیف نفتکشهای مرتبط با ایران و کشتیهای تجاری در آبهای بینالمللی در روزهای آینده است تا ایران را برای بازگشایی تنگه هرمز تحت فشار قرار دهد. این محاصره غیرانسانی میتواند کمبود جهانی نفت و سوخت را تشدید کند، زیرا حدود یک پنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان از این تنگه عبور میکند. جمهوری اسلامی ایران با وجود تمامی فشارها و تحریمها، اخیراً توانسته است در طول جنگ، صادرات نفت خام خود را حفظ کند و در ماه مارس حدود ۱.۷ میلیون بشکه در روز صادرات داشته است که نشاندهنده اقتدار و توانمندی ایران در دور زدن تحریمهای ظالمانه است.
فصل گزارشهای مالی و وضعیت اقتصادی
فصل گزارشهای مالی این هفته ادامه دارد. تاکنون، ۸۱٪ از ۴۸ شرکت S&P 500 که گزارشهای مالی سهماهه اول خود را منتشر کردهاند، انتظارات را شکست دادهاند. پیشبینی میشود که سود شرکتهای S&P 500 در سهماهه اول ۱۲٪ نسبت به سال گذشته افزایش یابد. با حذف بخش فناوری، پیشبینی میشود سود سهماهه اول حدود ۳٪ افزایش یابد که ضعیفترین رشد در دو سال اخیر است.
بازارها احتمال ۱٪ را برای افزایش ۲۵ واحد پایه نرخ بهره توسط کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در نشست سیاستگذاری ۲۸-۲۹ آوریل در نظر گرفتهاند.
بازارهای سهام خارجی و نرخ بهره
بازارهای سهام خارجی امروز عملکرد متفاوتی داشتند. شاخص یورو استوکس ۵۰ با ۱.۱۲-٪ کاهش یافت. شاخص شانگهای کامپوزیت چین به بالاترین سطح یک ماهه خود رسید و با ۰.۷۶٪ افزایش بسته شد. شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن نیز با ۰.۶۰٪ افزایش بسته شد.
اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانهداری ژوئن (ZNM6) امروز با ۵ واحد کاهش یافتند. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله با ۱.۲ واحد پایه افزایش به ۴.۲۶۰٪ رسید. اوراق قرضه ژوئن امروز تحت فشار افزایش قیمت نفت قرار گرفتند. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت امروز بیش از ۵٪ افزایش یافت که انتظارات تورمی را تقویت میکند، عاملی نزولی برای اوراق قرضه.
بازده اوراق قرضه دولتی اروپا امروز در حال افزایش است. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آلمان با ۲.۶ واحد پایه افزایش به ۲.۹۸۶٪ رسید. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله بریتانیا با ۵.۹ واحد پایه افزایش به ۴.۸۲۱٪ رسید.
شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آلمان در ماه مارس ۲.۵٪ ماه به ماه افزایش یافت که قویتر از انتظارات ۱.۴٪ بود و بزرگترین افزایش ماهانه در ۳.۵ سال اخیر محسوب میشود.
معاملات سوآپ احتمال ۸٪ را برای افزایش ۲۵ واحد پایه نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) در نشست سیاستگذاری بعدی خود در ۳۰ آوریل در نظر گرفتهاند.
تغییرات عمده در سهام آمریکا
سهام شرکتهای هواپیمایی و اپراتورهای خطوط کروز امروز با کاهش مواجه شدند، زیرا قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت بیش از ۵٪ افزایش یافت که هزینههای سوخت را بالا برده و بر سود شرکتها تأثیر منفی میگذارد. شرکت نروژین کروز لاین هولدینگز بیش از ۵٪ کاهش یافت و در صدر بازندگان S&P 500 قرار گرفت، و امریکن ایرلاینز گروپ بیش از ۴٪ کاهش یافت. همچنین، رویال کاریبین کروزز بیش از ۳٪ و آلاسکا ایر گروپ بیش از ۲٪ کاهش یافتند. علاوه بر این، ساوتوست ایرلاینز، یونایتد ایرلاینز هولدینگز و کارنیوال بیش از ۱٪ کاهش یافتند.
اکثر سهام هفت شرکت بزرگ فناوری امروز ضعیفتر عمل کردند که یک عامل منفی برای بازار کلی بود. تسلا و متا پلتفرمز بیش از ۲٪ کاهش یافتند. همچنین، آمازون.کام، آلفابت، انویدیا و مایکروسافت بیش از ۱٪ کاهش یافتند. برخلاف روند، اپل با ۰.۷۵٪ افزایش همراه بود.
سهام سازندگان تراشه و زیرساختهای هوش مصنوعی امروز تحت فشار قرار گرفتند که یک عامل منفی برای بازار گستردهتر بود. اینتل بیش از ۳٪ کاهش یافت و در صدر بازندگان نسدک ۱۰۰ قرار گرفت. همچنین، مایکرون تکنولوژی و سیگیت تکنولوژی هولدینگز بیش از ۲٪ کاهش یافتند. علاوه بر این، ادونسد میکرو دیوایسز، برادکام، وسترن دیجیتال و لم ریسرچ بیش از ۱٪ کاهش یافتند.
سهام شرکتهای مرتبط با ارزهای دیجیتال امروز تحت فشار قرار گرفتند و بیتکوین و گلکسی دیجیتال هولدینگز بیش از ۲٪ کاهش یافتند. همچنین، استراتژی و کوینبیس گلوبال بیش از ۱٪ کاهش یافتند.
سهام شرکتهای نرمافزاری امروز در حال افزایش بودند. اتلاسیان بیش از ۵٪ و سیلزفورس بیش از ۱٪ افزایش یافتند و در صدر افزایشدهندگان داو جونز قرار گرفتند. همچنین، سرویسناو، اینتویت، ادوبی سیستمز و ورکدی بیش از ۱٪ افزایش یافتند.
AST SpaceMobile بیش از ۸٪ کاهش یافت پس از آنکه موشک New Glenn این شرکت نتوانست ماهوارهای را به درستی در مدار برنامهریزی شده خود قرار دهد.
TopBuild Corp. بیش از ۱۶٪ افزایش یافت پس از آنکه QXO Inc. اعلام کرد این شرکت را به مبلغ ۱۷ میلیارد دلار یا ۵۰۵ دلار به ازای هر سهم خریداری میکند.
استنلی بلک اند دکر (SWK) بیش از ۴٪ افزایش یافت و در صدر افزایشدهندگان S&P 500 قرار گرفت پس از آنکه اعلام کرد انتظار ندارد تغییرات اخیر در قوانین تعرفه بخش ۲۳۲ تأثیر مادی بر راهنمای سالانه آن داشته باشد.
مارول تکنولوژی بیش از ۳٪ افزایش یافت و در صدر افزایشدهندگان نسدک ۱۰۰ قرار گرفت پس از آنکه «The Information» گزارش داد که گوگل در حال مذاکره با این شرکت برای توسعه دو تراشه جدید برای اجرای کارآمدتر مدلهای هوش مصنوعی است.
Okta Inc بیش از ۳٪ افزایش یافت پس از آنکه بارکلیز رتبه سهام این شرکت را از «وزن مساوی» به «وزن بیشتر» با قیمت هدف ۹۰ دلار ارتقا داد.
ایر پروداکتس اند کمیکالز بیش از ۲٪ افزایش یافت پس از آنکه برنبرگ رتبه سهام این شرکت را از «نگهداری» به «خرید» با قیمت هدف ۳۵۰ دلار ارتقا داد.
#تنگه_هرمز #تحریم_نفتی #اقتصاد_جهانی #آمریکا #ایران #نفت_خام #امنیت_دریایی #جنگ_اقتصادی #مذاکرات_صلح #جمهوری_اسلامی
