گزارش پایانی روز: شاخص ASX 200 با امید به آتشبس در خاورمیانه جهش کرد؛ سهام طلا، فلزات پایه و لیتیوم در کانون توجه
شاخص S&P/ASX 200 امروز با افزایش 138.8 واحدی، معادل 1.62 درصد، معاملات خود را به پایان رساند. این صعود چشمگیر در پی گزارشهایی مبنی بر تمدید موقت 60 روزه آتشبس بین ایالات متحده و ایران رخ داد که به نوبه خود قیمت نفت را به پایینترین سطح پنج هفته اخیر رساند. این تحول مثبت، تقریباً تمام زیانهای روز پنجشنبه را جبران کرد و باعث چرخش شدید سرمایه به سمت سهام طلا و فلزات پایه شد.
بازارها در یک نگاه
شاخص S&P/ASX 200 (XJO) با 138.8 واحد افزایش در عدد 8,731.7 بسته شد که 1.6 درصد بالاتر از پایینترین سطح روز و دقیقاً در بالاترین نقطه روزانه خود قرار گرفت. در شاخص گستردهتر S&P/ASX 300 (XKO)، تعداد سهام صعودی با نسبت 233 به 50 به وضوح از سهام نزولی پیشی گرفت. در مجموع این هفته، XJO با 74.7 واحد یا 0.86 درصد افزایش به کار خود پایان داد.
درخشش طلا و فلزات
بیشترین توجهات به زیرشاخص طلا (XGD) معطوف بود که با 4.5 درصد افزایش، شدیدترین رشد خود را در هفتههای اخیر تجربه کرد. این افزایش، بیش از نیمی از افت شدید روز گذشته را جبران کرد. حرکت امروز ناشی از کاهش قیمت نفت خام بود که انتظارات تورمی و بازده اوراق قرضه معیار را کاهش داد. کاهش بازده اوراق قرضه به نوبه خود هزینه فرصت نگهداری فلزات گرانبها را پایین آورد.
- قراردادهای آتی طلای COMEX با 0.5 درصد افزایش به 4,555 دلار در هر اونس رسید.
- قراردادهای آتی نقره COMEX با 0.3 درصد افزایش به 76.14 دلار در هر اونس رسید.
سهام شرکتهایی مانند سنت باربارا (SBM) با 10.6%، رزولوت ماینینگ (RSG) با 8.0%، وست آفریکن ریسورسز (WAF) با 7.8% و پرسیوس ماینینگ (PRU) با 6.4% افزایش قابل توجهی داشتند. نیومونت (NEM) نیز با 3.8% رشد همراه بود.
رونق در بخش مواد و لیتیوم
بخش مواد (XMJ) با 2.9% رشد، دومین عملکرد برتر را داشت؛ زیرا سهام فلزات پایه از افت شدید روز پنجشنبه بهبود یافتند. شرکتهایی نظیر آلوکو (AAI) با 4.6%، سیمز (SGM) با 3.6%، سندفایر ریسورسز (SFR) با 3.4%، ساوت32 (S32) با 3.0%، بیاچپی (BHP) با 2.9% و فورتسکیو (FMG) با 2.4% همگی پیشرفت کردند. سهام سنگ آهن نیز با افزایش همراه بود.
سهام لیتیوم نیز دور دیگری از رشد قوی را ثبت کرد؛ زیرا قراردادهای آتی کربنات لیتیوم GFEX با 1.2% افزایش به 179,740 یوان در هر تن و کنسانتره اسپودومن استرالیا با 1.8% افزایش به 2,610 دلار در هر تن رسید. شرکتهایی مانند ولکان انرژی ریسورسز (VUL) با 9.6%، پیمت ریسورسز (PMT) با 6.6%، الورا لیتیوم (ELV) با 4.4%، مینرال ریسورسز (MIN) با 3.8%، آیجیاو (IGO) با 3.6% و پیلبارا مینرالز (PLS) با 2.5% همگی جهش کردند.
صعود سهام دفاعی و فناوری
سهام مواد معدنی حیاتی با کاربردهای دفاعی نیز به شدت افزایش یافتند؛ آیپریوناکس (IPX) با 9.6%، چالیس ماینینگ (CHN) با 7.0% و متالز ایکس (MLX) با 3.6% همگی در پی اظهارات کاخ سفید در مورد تأمین مالی تولید پهپادهای داخلی پیشرفت کردند.
بخش فناوری اطلاعات (XIJ) نیز با 1.7% رشد همراه بود، با همان پویایی بازده پایینتر که سهام رشد با P/E بالا و مدت زمان طولانی را تقویت کرد. سایتمایندر (SDR) با 6.7%، مگاپورت (MP1) با 5.4%، کودان (CDA) با 3.9% و مککواری تکنولوژی (MAQ) با 3.5% از جمله برجستهترینها بودند.
بخشهای دیگر بازار
بخش املاک و مستغلات (XPJ) با 1.9% بهبود یافت؛ زیرا کاهش شدید بازده اوراق قرضه معیار ایالات متحده در طول شب، جذابیت نسبی را به جریانهای درآمدی صندوقهای املاک بازگرداند. گودمن گروپ (GMG) و آباکوس استوریج کینگ (ASK) هر دو با 2.9% رشد، پیشتاز این بخش بودند.
بخش خدمات مصرفکننده (XDJ) نیز با 1.6% حمایت شد، که ناشی از انتظارات کاهش هزینههای استقراض و رشد قوی در سهام شرکتهای مسافرتی بود؛ زیرا امیدها به تمدید آتشبس، چشمانداز کاهش اختلالات سفر را افزایش داد. فلایت سنتر (FLT) با 8.2%، ویرجین استرالیا (VGN) با 6.2% و کانتاس (QAN) با 3.2% همگی جهش کردند.
تحولات در بخش انرژی و خدمات عمومی
بخشهای خدمات عمومی (XUJ) با 0.3% و انرژی (XEJ) با 0.1% تنها بخشهایی بودند که در منطقه قرمز به پایان رسیدند. هر دو به ترتیب موقعیتهای دفاعی و حساس به نفت خود را از دست دادند؛ زیرا فضای ریسکپذیری بر بازار حاکم شد.
قراردادهای آتی نفت خام برنت ICE با 1.3% کاهش دیگر به 91.50 دلار در هر بشکه رسید که پایینترین سطح آن در پنج هفته اخیر است. تولیدکنندگان نفت و گاز به طور کلی ضعیفتر عمل کردند. ویوا انرژی (VEA) با 1.9%، یانکوآل استرالیا (YAL) با 1.7% و بیچ انرژی (BPT) با 1.4% همگی کاهش یافتند.
برترینهای امروز ASX 300
در میان برترینهای شاخص ASX 300، شرکتهایی مانند توریسم هولدینگز (THL) با 26.1%، السایت (ELS) با 20.2% و 4Dمدیکال (4DX) با 18.9% بیشترین رشد را داشتند.
تحلیل تکنیکال: نوسانات بازار
شاخص کامپوزیت نزدک مسیری صعودی را طی کرد و نشان داد که در یک بازار گاوی، قیمت سهام تمایل به افزایش دارد. این روند تا زمانی که عرضه قابل توجهی (مانند کندلهای سیاه بلند یا سایههای بلند رو به بالا با حجم معاملاتی بالاتر از حد متوسط) وارد بازار نشود، ادامه خواهد داشت.
شاخص S&P/ASX 200 (XJO) نیز با وجود نوسانات، کندل روزانه قوی را ثبت کرد و کندل هفتگی را در بالاترین نقطه خود بست. با این حال، نیاز به حرکت قویتری برای جبران وضعیت “سال از دست رفته” بازار سهام استرالیا وجود دارد.
