واکنش بازارهای جهانی به تحولات خاورمیانه؛ کاهش سهام در پی اقدامات تنش‌زای منطقه‌ای
بازارهای سهام جهانی امروز شاهد افت بودند؛ شاخص S&P 500 با ۰.۳۵- درصد، میانگین صنعتی داو جونز با ۰.۷۵- درصد و شاخص نزدک ۱۰۰ با ۰.۲۳- درصد کاهش یافتند. قراردادهای آتی E-mini S&P ماه ژوئن نیز ۰.۴۴- درصد و قراردادهای آتی E-mini Nasdaq ماه ژوئن ۰.۳۷- درصد افت را تجربه کردند.
تحولات منطقه‌ای و تأثیر بر بازارها
این افت بازارها پس از آن رخ داد که تنش‌ها در خاورمیانه به دنبال گزارش‌هایی مبنی بر حملات پهپادی و موشکی به منطقه صنعتی نفتی فجیره در امارات متحده عربی و همچنین اصابت به یک نفتکش در خارج از تنگه هرمز، افزایش یافت. این تحولات، که برخی منابع آن را به نیروهای منطقه‌ای یا مقاومت نسبت داده‌اند، نگرانی‌ها را تشدید کرده است. امارات متحده عربی نیز هشدار تهدید موشکی صادر کرده است.
در همین حال، روز یکشنبه یک نفتکش در شمال فجیره هدف پرتابه‌ها قرار گرفت. خبرگزاری فارس نیز در گزارشی مدعی شد که دو موشک به یک ناو جنگی آمریکا پس از نادیده گرفتن هشدارها اصابت کرده است. ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت هشدار داده است که نیروهای آمریکایی در صورت ورود به تنگه هرمز مورد حمله قرار خواهند گرفت، تأکیدی بر حق دفاع مشروع و حفظ امنیت آب‌های منطقه‌ای.
بازار نفت و تنگه هرمز
قیمت نفت خام WTI (CLM26) امروز پس از گزارش‌هایی مبنی بر حملات پهپادی و موشکی در منطقه و افزایش تنش‌ها، از زیان‌های اولیه خود بهبود یافته و بیش از ۳ درصد افزایش یافت. با توجه به اینکه حدود یک پنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند، نگرانی‌ها از اختلال در تردد این آبراه حیاتی افزایش یافته است. گلدمن ساکس تخمین می‌زند که اختلال کنونی نزدیک به ۵۰۰ میلیون بشکه از ذخایر جهانی نفت خام را کاهش داده و این رقم تا ماه ژوئن احتمالاً به ۱ میلیارد بشکه خواهد رسید.
در این میان، رئیس‌جمهور ترامپ اعلام کرده است که ایالات متحده هدایت برخی کشتی‌های بی‌طرف گرفتار در خلیج فارس را از طریق تنگه هرمز آغاز خواهد کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا نیز از ارائه حمایت نظامی از جمله ناوشکن‌های موشک‌انداز، هواپیماها و پهپادها به کشتی‌های عبوری از تنگه خبر داده است که این اقدام می‌تواند به پیچیدگی‌های منطقه بیفزاید.
عوامل دیگر مؤثر بر بازار سهام
در اوایل روز، شاخص‌ها با خوش‌بینی نسبت به سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و رشد سود شرکت‌ها، افزایش یافته بودند. سهام شرکت‌های زیرساخت هوش مصنوعی و شرکت‌های نرم‌افزاری بازار را به سمت بالا هدایت کردند. همچنین، افزایش ۱.۵ درصدی سفارشات کارخانه‌ای آمریکا در ماه مارس، که قوی‌تر از انتظارات بود، نشانه‌ای از قدرت اقتصادی تلقی شد.
نرخ بهره و سیاست‌های پولی
بازارها تنها ۵ درصد احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره توسط کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در نشست بعدی خود در ۱۶-۱۷ ژوئن را پیش‌بینی می‌کنند.
اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا (ZNM6) امروز با ۸ واحد کاهش مواجه شدند و بازدهی اوراق ۱۰ ساله با ۴.۴ واحد افزایش به ۴.۴۱۴ درصد رسید. این کاهش در پی افزایش قیمت نفت خام و انتظارات تورمی بالاتر رخ داد. بازدهی تورم سر به سر ۱۰ ساله امروز به بالاترین سطح ۱۴.۵ ماهه خود یعنی ۲.۵۱۸ درصد رسید.
در اروپا، بازدهی اوراق قرضه دولتی آلمان ۱۰ ساله با ۲.۰ واحد افزایش به ۳.۰۵۷ درصد رسید. بازارهای بریتانیا به دلیل تعطیلات روز کارگر بسته بودند.
شاخص اعتماد سرمایه‌گذاران Sentix منطقه یورو در ماه مه به طور غیرمنتظره‌ای با ۲.۸ واحد افزایش به ۱۶.۴- رسید که قوی‌تر از انتظارات بود. پیتر کازیمیر، عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا، اعلام کرد که افزایش نرخ بهره توسط این بانک در ماه ژوئن «تقریباً اجتناب‌ناپذیر است» و بازارها ۹۳ درصد احتمال افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره را در نشست بعدی در ۱۱ ژوئن پیش‌بینی می‌کنند.
تحرکات عمده سهام
- افزایش‌دهندگان: شرکت‌های تولیدکننده تراشه و زیرساخت هوش مصنوعی از جمله میکرون تکنولوژی (+۷%)، سن‌دیسک (+۵%)، اوراکل (+۶%)، سرویس‌ناو (+۴%) و آمازون (+۲%) رشد قابل توجهی داشتند. سهام مرتبط با ارزهای دیجیتال نیز با افزایش بیت‌کوین، صعودی بودند.
- کاهش‌دهندگان: شرکت‌های خطوط کشتیرانی مانند نروژین کروز لاین (-۷%) پس از کاهش پیش‌بینی سود، و اپراتورهای حمل‌ونقل مانند GXO لجستیک (-۱۲%) و یونایتد پارسل سرویس (-۸%) پس از ورود آمازون به خدمات زنجیره تأمین، با افت مواجه شدند.
گزارش‌های درآمدی آتی (۴ مه ۲۰۲۶)
شرکت‌هایی نظیر Allison Transmission Holdings، BioMarin Pharmaceutical Inc، BWX Technologies Inc، CNA Financial Corp، Corebridge Financial Inc، Diamondback Energy Inc، Duolingo Inc، Equitable Holdings Inc، IAC Inc، Inspire Medical Systems Inc، Lattice Semiconductor Corp، Loews Corp، MSA Safety Inc، Norwegian Cruise Line Holdings، ON Semiconductor Corp، Palantir Technologies Inc، Paramount Skydance Corp، Pinnacle West Capital Corp، Pinterest Inc، RB Global Inc، Tyson Foods Inc، Vertex Pharmaceuticals Inc، Viper Energy Inc، Vornado Realty Trust و Williams Cos Inc/The گزارش‌های درآمدی خود را منتشر خواهند کرد.
#بازار_سهام #اقتصاد_جهان #خاورمیانه #تنش_ژئوپلیتیک #نفت #تنگه_هرمز #جمهوری_اسلامی #اخبار_اقتصادی #سیاست_پولی #سرمایه_گذاری
