حطمت أكبر بنوك وول ستريت الأرقام القياسية بأرباح الربع الأول التي استفادت من تقلبات السوق التي أثارها اندلاع حرب إيران.
أفاد بنك جي بي مورجان تشيس بأعلى إيرادات على الإطلاق من أعماله التجارية وصافي دخل للبنك كان الثاني فقط بعد عام 2024، عندما تلقى مكاسب غير متوقعة لمرة واحدة من بيع حصته في فيزا.
سجل منافسه سيتي أعلى إيرادات ربع سنوية له في عقد من الزمان وقفزة بنسبة 42 في المائة في صافي الدخل، مما رفع أسهمه إلى أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية.
بشكل مجمع، أبلغت جي بي مورجان وسيتي وويلز فارجو عن أرباح تزيد عن 25 مليار دولار للأشهر الثلاثة الأولى من العام، حيث استفاد متداولو البنوك من التحركات الحادة في الأسواق دون أن تؤثر أسعار النفط المرتفعة على المقترضين الأمريكيين.
تميز الربع الأول بصدمات جيوسياسية، بما في ذلك العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا وحرب إيران، مما أثار نوبات من التقلبات في أسواق السلع وقلب التوقعات حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.
هذا النوع من التقلبات جيد للبنوك الاستثمارية، التي تجني الأموال من تمويل وتسهيل صفقات العملاء.
ارتفعت أرباح جي بي مورجان بنسبة 13 في المائة في الربع الأول لتصل إلى 16.5 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين بأكثر من مليار دولار.
حقق المتداولون في البنك إيرادات بلغت 11.6 مليار دولار عبر الدخل الثابت والأسهم، وهو رقم قياسي. على الرغم من أن جي بي مورجان يحقق باستمرار أعلى إيرادات تداول لأي بنك، إلا أنه تفوق على جولدمان ساكس بمقدار 2.3 مليار دولار في الربع الأول مع تعثر متداولي الدخل الثابت لمنافسه.
قال جيريمي بارنوم، المدير المالي لجي بي مورجان، للمحللين: “لم نشهد حقًا أي ما يسمى بالتقلبات السيئة”. “ما نعنيه بذلك هو أنواع الأسواق المتقطعة للغاية وغير المستمرة ذات السيولة المنخفضة التي تبقي العملاء على الهامش.”
أفاد متداولو سيتي بإيرادات بلغت 7.2 مليار دولار، وهي الأعلى للبنك منذ أكثر من عقد، وحقق هدف ربحية رئيسي في المراحل النهائية من جهوده للتحول التي استمرت سنوات.
ارتفع صافي دخل سيتي بنسبة 42 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 5.8 مليار دولار، وهو أعلى بكثير من 4.9 مليار دولار التي توقعها المحللون. كما تجاوز هدفه للعائد على حقوق الملكية العادية الملموسة، مسجلاً 13.1 في المائة لهذا الربع مقارنة بهدفه الذي يتراوح بين 10 و 11 في المائة بنهاية العام.
قالت جين فريزر، رئيسة سيتي، إن خطتها لإصلاح بنك وول ستريت، والتي تضمنت آلاف التخفيضات الوظيفية وشهدت خروج البنك من أسواق التجزئة خارج الولايات المتحدة، قد اكتملت تقريبًا.
وأضافت: “لقد دخلنا المرحلة النهائية من عمليات التصفية لدينا و90 في المائة من برامج التحول لدينا أصبحت الآن في حالتها المستهدفة أو قريبة منها.”
من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم سيتي بتحديث أهدافه في يوم المستثمرين الشهر المقبل، حيث سيعرض خططه للمرحلة التالية من النمو.
قال ويلز فارجو، الذي يعتمد بشكل أكبر على أعمال “ماين ستريت” مثل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات لتحقيق أرباحه، إن أرباح الربع الأول ارتفعت بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 5.3 مليار دولار، وهو أفضل قليلاً مما كان متوقعًا.
تجاوزت محفظة قروضه تريليون دولار في الربع الأول، مسجلة علامة فارقة رمزية بعد أقل من عام من تحرره من سقف الأصول العقابي.
حذر مايك سانتوماسيمو، المدير المالي لويلز، من أن تأثير الصراع الإيراني على أسعار النفط “يؤثر بالتأكيد على الإنفاق الإجمالي” وأن مستهلكي التجزئة لديه ينفقون ما بين 25 و 30 في المائة أكثر على البنزين مما كانوا ينفقونه قبل بدء الحرب.
وأضاف أن البنك لم يشهد تغييرًا كبيرًا في اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي، ومع ذلك، مرددًا تعليقات الرئيس التنفيذي لجي بي مورجان جيمي ديمون حول قوة الأسر الأمريكية.
قال ديمون يوم الثلاثاء إن الاقتصاد الأمريكي “ظل مرنًا” على الرغم من “مجموعة متزايدة التعقيد من المخاطر”، حيث تمثل تكاليف الطاقة حوالي 3 في المائة من إنفاق المستهلك العادي.
وأضاف: “إذا نظرت إلى الغاز، فهو مكون صغير نسبيًا من إنفاق المستهلك. لذلك من الواضح، بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، فهو أكثر أهمية”. “لكن لديهم وظائف، ولديهم أجور.”
#وول_ستريت #بنوك_أمريكية #أرباح_قياسية #حرب_إيران #تقلبات_السوق #تداول_الأسهم #جي_بي_مورجان #سيتي_بنك #اقتصاد_أمريكي #أسعار_النفط
