تراجع مؤشر S&P 500 اليوم بنسبة -0.41%، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة -0.31%، وهبط مؤشر ناسداك 100 بنسبة -0.66%. كما تراجعت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر S&P لشهر يونيو (ESM26) بنسبة -0.42%، والعقود الآجلة المصغرة لمؤشر ناسداك لشهر يونيو (NQM26) بنسبة -0.69%.
تتداول مؤشرات الأسهم على انخفاض مع ارتفاع أسعار النفط الخام بسبب الشكوك حول آفاق محادثات السلام لإنهاء الحرب الإيرانية. وقالت إيران يوم السبت إن مضيق هرمز أُغلق أمام الشحن بعد رفض الولايات المتحدة رفع الحصار البحري عن السفن الإيرانية. وأفادت المملكة المتحدة يوم السبت أن ناقلة اقتربت منها زوارق حربية إيرانية قبالة سواحل عمان قبل إطلاق النار عليها، وأصاب مقذوف مجهول سفينة حاويات في حادث منفصل. كما قالت الهند إن بعض سفنها تعرضت لإطلاق نار. ومن المقرر أن تنتهي هدنة بين الولايات المتحدة وإيران بنهاية يوم الثلاثاء، وليس من الواضح ما إذا كانت هذه الهدنة ستمدد، أو ما إذا كانت المحادثات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين ستمضي قدماً هذا الأسبوع.
ارتفعت أسعار النفط الخام غرب تكساس الوسيط (CLK26) بأكثر من +5% اليوم بعد أن أطلقت البحرية الأمريكية النار على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني وصعدت على متنها في خليج عمان خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي أول عملية مصادرة في الحصار الأمريكي لمضيق هرمز. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الجيش الأمريكي يستعد للصعود على متن ناقلات نفط مرتبطة بإيران ومصادرة سفن تجارية في المياه الدولية في الأيام المقبلة للضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز. وقد يؤدي الحصار إلى تفاقم النقص العالمي في النفط والوقود، حيث يمر حوالي خمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم عبر المضيق. وتمكنت إيران مؤخراً من تصدير النفط الخام خلال الحرب، حيث بلغت الصادرات حوالي 1.7 مليون برميل يومياً في مارس.
يستمر موسم الأرباح هذا الأسبوع. وحتى الآن، تجاوزت 81% من أصل 48 شركة من شركات S&P 500 التي أعلنت عن أرباح الربع الأول التوقعات. ومن المتوقع أن ترتفع أرباح S&P 500 للربع الأول بنسبة +12% على أساس سنوي، وفقاً لبلومبرج إنتليجنس. وباستثناء قطاع التكنولوجيا، من المتوقع أن تزيد أرباح الربع الأول بنحو +3%، وهو الأضعف في عامين.
تخفض الأسواق احتمالية رفع سعر الفائدة بمقدار +25 نقطة أساس من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في اجتماع السياسة النقدية يومي 28 و 29 أبريل إلى 1%.
تتجه أسواق الأسهم الخارجية بشكل مختلط اليوم. تراجع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة -1.12%. وصعد مؤشر شنغهاي المركب الصيني إلى أعلى مستوى له في شهر وأغلق مرتفعاً بنسبة +0.76%. وأغلق مؤشر نيكاي 225 الياباني مرتفعاً بنسبة +0.60%.
انخفضت سندات الخزانة لأجل 10 سنوات لشهر يونيو (ZNM6) اليوم بمقدار -5 نقاط. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار +1.2 نقطة أساس إلى 4.260%. وتتعرض سندات الخزانة لشهر يونيو للضغط اليوم من ارتفاع أسعار النفط. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من +5% اليوم، مما يعزز توقعات التضخم، وهو عامل سلبي لسندات الخزانة.
تتجه عوائد السندات الحكومية الأوروبية نحو الارتفاع اليوم. ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار +2.6 نقطة أساس إلى 2.986%. وارتفع عائد سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار +5.9 نقطة أساس إلى 4.821%.
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الألماني في مارس بنسبة +2.5% على أساس شهري، وهو أقوى من التوقعات البالغة +1.4% على أساس شهري وأكبر زيادة شهرية في 3.5 سنوات.
تخفض عقود المقايضة احتمالية رفع سعر الفائدة بمقدار +25 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه القادم للسياسة النقدية في 30 أبريل إلى 8%.
تتجه أسهم شركات الطيران وشركات الرحلات البحرية نحو الانخفاض اليوم، مع ارتفاع أسعار النفط الخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من +5%، مما يزيد من تكاليف الوقود ويؤثر على أرباح الشركات. انخفضت أسهم Norwegian Cruise Line Holdings بأكثر من -5% لتتصدر الخاسرين في S&P 500، وتراجعت أسهم American Airlines Group بأكثر من -4%. كما انخفضت أسهم Royal Caribbean Cruises Ltd بأكثر من -3%، وتراجعت أسهم Alaska Air Group بأكثر من -2%. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت أسهم Southwest Airlines و United Airlines Holdings و Carnival بأكثر من -1%.
تتراجع معظم أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى اليوم، وهو عامل سلبي للسوق بشكل عام. انخفضت أسهم Tesla و Meta Platforms بأكثر من -2%. كما تراجعت أسهم Amazon.com و Alphabet و Nvidia و Microsoft بأكثر من -1%. وعلى عكس هذا الاتجاه، ارتفعت أسهم Apple بنسبة +0.75%.
تتعرض أسهم شركات صناعة الرقائق وأسهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي للضغط اليوم، وهو عامل سلبي للسوق الأوسع. انخفضت أسهم Intel بأكثر من -3% لتتصدر الخاسرين في ناسداك 100. كما تراجعت أسهم Micron Technology و Seagate Technology Holdings Plc بأكثر من -2%. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت أسهم Advanced Micro Devices و Broadcom و Western Digital و Lam Research بأكثر من -1%.
تتعرض أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة للضغط اليوم مع انخفاض Bitcoin و Galaxy Digital Holdings بأكثر من -2%. كما تراجعت أسهم Strategy و Coinbase Global بأكثر من -1%.
تتجه أسهم شركات البرمجيات نحو الارتفاع اليوم. ارتفعت أسهم Atlassian بأكثر من +5%، و Salesforce بأكثر من +1% لتتصدر الرابحين في مؤشر داو جونز الصناعي. كما ارتفعت أسهم ServiceNow و Intuit و Adobe Systems و Workday بأكثر من +1%.
انخفضت أسهم AST SpaceMobile بأكثر من -8% بعد فشل صاروخ الشركة New Glenn في وضع قمر صناعي في مداره المخطط له بشكل صحيح.
ارتفعت أسهم TopBuild Corp. بأكثر من +16% بعد أن قالت شركة QXO Inc. إنها تستحوذ على الشركة مقابل 17 مليار دولار، أو 505 دولارات للسهم الواحد.
ارتفعت أسهم Stanley Black & Decker (SWK) بأكثر من +4% لتتصدر الرابحين في S&P 500 بعد أن قالت إنها لا تتوقع أن يكون للتغييرات الأخيرة في قواعد التعريفة الجمركية بموجب المادة 232 تأثير مادي على توجيهاتها للعام بأكمله.
ارتفعت أسهم Marvell Technology بأكثر من +3% لتتصدر الرابحين في ناسداك 100 بعد أن ذكرت صحيفة “The Information” أن جوجل تجري محادثات مع الشركة لتطوير شريحتين جديدتين لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بكفاءة أكبر.
ارتفعت أسهم Okta Inc بأكثر من +3% بعد أن قامت باركليز بترقية السهم إلى “زيادة الوزن” من “وزن متساو” مع سعر مستهدف قدره 90 دولاراً.
ارتفعت أسهم Air Products and Chemicals بأكثر من +2% بعد أن قامت بيرنبرغ بترقية السهم إلى “شراء” من “احتفاظ” مع سعر مستهدف قدره 350 دولاراً.
#تراجع_الأسهم #الشرق_الأوسط #أسعار_النفط #مضيق_هرمز #صراع_إيران_أمريكا #الاقتصاد_العالمي #مؤشرات_الأسهم #أرباح_الشركات #سوق_المال #التضخم
