أغلق مؤشر S&P/ASX 200 مرتفعًا بمقدار 138.8 نقطة، بزيادة قدرها 1.62%.
ارتفع مؤشر ASX 200 بشكل كبير بعد تقارير عن تمديد مؤقت لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة 60 يومًا، مما دفع أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع. وقد أدى ذلك إلى عكس خسائر يوم الخميس بالكامل تقريبًا، وأثار تحولًا حادًا نحو أسهم الذهب والمعادن الأساسية. كما تلقت أسهم الدفاع دفعة من تصريحات البيت الأبيض حول تمويل إنتاج الطائرات بدون طيار محليًا.
للاطلاع على التغطية المعتادة لتحركات القطاعات والأسهم الرئيسية، وردود فعل الوسطاء عليها، بالإضافة إلى جميع البيانات الاقتصادية الرئيسية في ملخص المساء الليلة، يرجى النمرير. كما قمت بتفصيل التحليل الفني لمؤشر Nasdaq Composite و S&P/ASX 200 في “ChartWatch” اليوم.
دعونا نتعمق!
الأسواق
أنهى مؤشر S&P/ASX 200 (XJO) الجلسة مرتفعًا بمقدار 138.8 نقطة عند 8,731.7، بزيادة 1.6% عن أدنى مستوى له في الجلسة، وأغلق عند أعلى مستوى له. في مؤشر S&P/ASX 300 (XKO) الأوسع نطاقًا، تفوقت الأسهم المرتفعة على الأسهم المنخفضة بنسبة 233 إلى 50. بالنسبة للأسبوع، أنهى مؤشر XJO مرتفعًا بمقدار 74.7 نقطة أو 0.86%، بزيادة 2.0% عن أدنى مستوى له خلال الأسبوع، وأغلق عند أعلى مستوى له خلال الأسبوع.
ستتصدر العناوين الرئيسية المكاسب الحادة لمؤشر الذهب الفرعي (XGD) (+4.5%)، وهي الأكبر منذ أسابيع، لكنه في الواقع لم يستعد سوى ما يزيد قليلاً عن نصف خسائر الأمس. وقد جاءت هذه الحركة مدفوعة بانخفاض أسعار النفط الخام، مما خفف من توقعات التضخم وعوائد السندات القياسية. وهذا الأخير هو الجزء المهم، لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعادن الثمينة.
ارتفعت عقود الذهب الآجلة في كومكس بنسبة 0.5% لتصل إلى 4,555 دولارًا أمريكيًا للأوقية، وارتفعت عقود الفضة الآجلة في كومكس بنسبة 0.3% لتصل إلى 76.14 دولارًا أمريكيًا للأوقية. سجلت أسهم St Barbara (SBM) (+10.6%)، Resolute Mining (RSG) (+8.0%)، West African Resources (WAF) (+7.8%)، و Perseus Mining (PRU) (+6.4%) مكاسب قوية، كما ارتفع سهم Newmont (NEM) (+3.8%).
كان قطاع المواد (XMJ) (+2.9%) ثاني أفضل القطاعات أداءً حيث تعافت أسهم المعادن الأساسية من عمليات البيع الحادة يوم الخميس. تقدمت أسهم Alcoa (AAI) (+4.6%)، Sims (SGM) (+3.6%)، Sandfire Resources (SFR) (+3.4%)، South32 (S32) (+3.0%)، BHP (BHP) (+2.9%)، و Fortescue (FMG) (+2.4%). كما كانت أسهم خام الحديد أكثر قوة.
سجلت أسهم الليثيوم جولة أخرى من المكاسب القوية حيث ارتفعت عقود كربونات الليثيوم الآجلة في GFEX بنسبة 1.2% لتصل إلى 179,740 يوان صيني للطن، وارتفع تركيز سبودومين الأسترالي بنسبة 1.8% ليصل إلى 2,610 دولارًا أمريكيًا للطن. ارتفعت أسهم Vulcan Energy Resources (VUL) (+9.6%)، PMET Resources (PMT) (+6.6%)، Elevra Lithium (ELV) (+4.4%)، Mineral Resources (MIN) (+3.8%)، IGO (IGO) (+3.6%)، و Pilbara Minerals (PLS) (+2.5%) جميعها.
كما ارتفعت أسهم المعادن الحيوية ذات التطبيقات الدفاعية بشكل حاد – تقدمت أسهم IperionX (IPX) (+9.6%)، Chalice Mining (CHN) (+7.0%)، و Metals X (MLX) (+3.6%) جميعها على خلفية تصريحات البيت الأبيض حول تمويل إنتاج الطائرات بدون طيار محليًا.
تعافى قطاع العقارات (XPJ) (+1.9%) حيث أدى الانخفاض الحاد المذكور أعلاه في عوائد السندات الأمريكية القياسية بين عشية وضحاها إلى استعادة الجاذبية النسبية لتدفقات دخل الصناديق العقارية. قادت Goodman Group (GMG) (+2.9%) و Abacus Storage King (ASK) (+2.9%) القطاع.
ارتفع قطاع تكنولوجيا المعلومات (XIJ) (+1.7%) أيضًا، حيث أدت نفس ديناميكية العائد المنخفض إلى رفع أسهم النمو ذات نسب السعر إلى الأرباح المرتفعة والمدد الطويلة. كانت Siteminder (SDR) (+6.7%)، Megaport (MP1) (+5.4%)، Codan (CDA) (+3.9%)، و Macquarie Technology (MAQ) (+3.5%) هي الأبرز.
كما دعم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية (XDJ) (+1.6%) نفس توقعات انخفاض تكاليف الاقتراض وارتفاع قوي في أسهم السفر حيث أثارت آمال تمديد وقف إطلاق النار احتمال تخفيف اضطرابات السفر. ارتفعت أسهم Flight Centre (FLT) (+8.2%)، Virgin Australia (VGN) (+6.2%)، و Qantas (QAN) (+3.2%) جميعها. كما ارتفعت أسهم Lovisa (LOV) (+2.7%) و Harvey Norman (HVN) (+2.7%).
ارتفعت أسهم الدفاع بشكل منفصل بعد تقارير تفيد بأن إدارة ترامب تستكشف صفقات تمويل مع مصنعي الطائرات بدون طيار المحليين لزيادة الإنتاج وخفض التكاليف. ارتفع سهم DroneShield (DRO) (+6.3%) في اجتماعه السنوي العام إلى جانب معنويات القطاع الأوسع؛ كما تقدمت أسهم Electro Optic Systems (EOS) (+16.2%) و Elsight (ELS) (+20.2%)، حيث استفاد الأخير من طلب متابعة من عميل أمريكي.
كانت قطاعات المرافق (XUJ) (-0.3%) والطاقة (XEJ) (-0.1%) هي الوحيدة التي أغلقت على انخفاض، حيث تراجعت المراكز الدفاعية والحساسة للنفط على التوالي مع سيطرة نبرة المخاطرة.
انخفضت عقود خام برنت الآجلة في ICE بنسبة 1.3% أخرى لتصل إلى 91.50 دولارًا أمريكيًا للبرميل – وهو أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع – مع تراجع عام لمنتجي النفط والغاز. كانت أسهم Viva Energy (VEA) (-1.9%)، Yancoal Australia (YAL) (-1.7%)، و Beach Energy (BPT) (-1.4%) كلها أضعف. وكان سهم AGL Energy (AGL) (-0.8%) هو المتأخر في قطاع المرافق.
سجلت قطاعات خدمات الاتصالات (XTJ) (+0.2%)، السلع الاستهلاكية الأساسية (XSJ) (+0.7%)، والرعاية الصحية (XHJ) (+0.9%) مكاسب متواضعة – جذبت الأسهم الدفاعية اهتمامًا أقل في يوم اتسم بالمخاطرة ولكن لم يتم بيعها بنشاط. ضمن خدمات الاتصالات، تقدمت أسهم Seek (SEK) (+5.0%) و CAR Group (CAR) (+2.2%) بينما تراجع سهم Telstra (TLS) (-0.4%). ظل سهم CSL (CSL) (-1.0%) هو العائق الرئيسي للرعاية الصحية على الرغم من الجلسة الإيجابية للقطاع.
ارتفع قطاع المالية (XFJ) (+1.2%) لكنه تخلف عن المؤشر القياسي للجلسة السادسة على التوالي – وهي إشارة مستمرة لتدفقات الأموال الحذرة إلى القطاع على الرغم من تحسن توقعات أسعار الفائدة المحلية. قاد سهم Commonwealth Bank (CBA) (+2.2%) عمليات إعادة التوازن في نهاية الشهر، مع ارتفاع أسهم ANZ (ANZ) (+0.9%)، National Australia Bank (NAB) (+0.6%)، و Westpac (WBC) (+0.2%) أيضًا.
أفضل الأسهم الرابحة في مؤشر ASX Top 300 اليوم.
مؤشر ناسداك المركب
طريق إلى الجنة! 🪽
تتذكر كيف كانت العقود الآجلة منخفضة عندما قرأت هذا الجزء بالأمس؟ كيف كان هناك كل هذا التشاؤم… أعني، مؤشرنا المسكين “OTP” (Old Tin Pot) قد تعرض لـ… !
ومع ذلك، فعل المؤشر ما يفعله أفضل ما لديه في السوق الصاعدة = 🚀!
وربما، أنا وأنت والقراء الثلاثة عشر الآخرون الذين طال انتظارهم لـ “ChartWatch” هم الأشخاص الوحيدون في العالم الذين لم يفاجأوا بذلك!
لأننا نعلم:
من طبيعة أسعار الأسهم أن ترتفع في السوق الصاعدة!
الأمر بهذه البساطة.
وسوف ترتفع… حتى يصل العرض – العرض المدفوع (أي، الشموع السوداء الطويلة أو الظلال الطويلة المتجهة للأعلى)، وبكميات كبيرة (أعلى بكثير من متوسط الحجم) – ليفسد الحفلة. 😔
حتى ذلك الحين: استمتع بكمال السوق الصاعدة! أي، تجلي السعر الذي يظهر وجود إجماع تام = امتلاك الأسهم في المؤشر أفضل من امتلاك النقد.
الطلب.
العرض.
السعر.
(البقية ضجيج!!! 🙉)
عرض
FRP (RP = Risk Position – يعكس حد تخصيص رأس المال المسموح به شخصيًا لاستثماراتي في الأسهم الأمريكية. لذا 1/2RP هو 50%، 2/3RP هو 67%، و FRP هو 100% 🪣).
المستويات الرئيسية
26708 هي نقطة العرض الرئيسية. 25739 هي أقرب نقطة طلب، ثم هناك شريط الاتجاه الصعودي قصير الأجل (حاليًا 24473-25052). إذا أغلق السعر مرة أخرى دون هذا النطاق، فمن المرجح جدًا أن يكون جانب العرض قد استعاد السيطرة على سعر المؤشر.
S&P/ASX 200 (XJO)
وعاء القصدير القديم أم حمار وحشي؟ 🦓
ربما كلاهما! 🤦 وكلاهما ليس جيدًا عندما يتعلق الأمر بالاستثمار الخالي من الصداع.
إنه مثل كتب “أين والي”… يا أطفال… هل يمكنكم تحديد الحمار الوحشي؟! 🤣
هناك الكثير من التذبذب في الرسم البياني أعلاه، والنتيجة النهائية هي أننا أغلقنا اليوم عند نفس السعر تقريبًا الذي أغلقنا به في 22 يونيو من العام الماضي.
بالتأكيد، كانت هناك بعض الأرباح على طول الطريق، ولكن في معظم الأحيان، نحن على بعد بضعة أسابيع من تسجيل “عام ضائع” لسوق الأسهم الأسترالية.
تركيز خاص على كلمة “ضائع” إذا كنت تستثمر في أسهم التكنولوجيا أو السلع الكمالية أو الرعاية الصحية. 👎
على أي حال، إنه يوم الجمعة، وربما لا أحد منا يرغب في كتابة/قراءة المزيد عن الجوانب الفنية لـ “OTP”! نحن بحاجة إلى حركة هنا… في اتجاه أو آخر… فقط امنحونا حركة!
كانت شمعة اليوم قوية – لا يمكن إنكار ذلك – وقد أغلقنا الشمعة الأسبوعية عند أعلى مستوى لها. ✅
لكننا بحاجة إلى المزيد! نأمل أن يكون الأسبوع القادم هو الأسبوع الذي يلحق فيه “OTP” أخيرًا بـ “Comp” 🤞
عرض
وبينما ننتظر هذه الحركة، أظل 1/3RP 🪣 على “OTP” (أي، حد تخصيص رأس المال المسموح به شخصيًا لاستثماراتي في الأسهم الأسترالية هو 33%).
المستويات الرئيسية
تتحد أشرطة الاتجاه الهابطة قصيرة وطويلة الأجل (حاليًا 8686-8750) لتمثل منطقة العرض الرئيسية. بعد ذلك، هناك مستوى 8888 غير المحظوظ! منطقة الطلب هي 8262-8379. تحت ذلك… 😱!
(مسرد الاختصارات! Old Tin Pot (OTP): S&P/ASX 200 | MOTN: في معظم الأحيان | FOMO: الخوف من فوات الفرصة | HOFU: التمسك بالارتفاع | BTD: اشترِ عند الانخفاض | STR: بِع عند الارتفاع | RP: مركز المخاطرة)
ندوات ChartWatch *مباشرة* عبر الإنترنت – كل أربعاء الساعة 12 ظهرًا بتوقيت أستراليا الشرقي الصيفي
تعلم المزيد عن التحليل الفني ومتابعة الاتجاه من خلال دراسات حالة حقيقية على أسهم ASX. يشارك كارل كابولينغوا، المحلل الفني الرائد في أستراليا، رؤاه الفريدة حول الأسهم بناءً على طلب المشاهدين. اسأل عن شركة في محفظتك أو أي شيء يتعلق بالتداول والاستثمار واحصل على رأي كارل الخبير.
الاقتصاد
اليوم
لا توجد بيانات اقتصادية رئيسية مجدولة للإصدار اليوم.
آخر الأخبار
الأسهم المثيرة للاهتمام
ارتفاع في التداول
+26.1% Tourism Holdings (THL) – رفعت BGH Capital والأخوان تروشيه عرض الاستحواذ إلى 3.10 دولار نيوزيلندي للسهم لشركة تأجير الكرفانات، حيث يمتلك الكونسورتيوم بالفعل حصة 19.9% وأشار مساهمون يمثلون 16% إضافية إلى دعمهم لمنح العناية الواجبة.
+20.2% Elsight (ELS) – تلقت طلب متابعة من عميل في قطاع السلامة العامة بالولايات المتحدة بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 2 مليون دولار أمريكي، أي أكثر من أربعة أضعاف قيمة أمر الشراء الأولي البالغ 460 ألف دولار أمريكي الذي تم تقديمه في يناير 2026؛ استفاد السهم أيضًا من معنويات قطاع الدفاع القوية بعد تصريحات البيت الأبيض حول تمويل إنتاج الطائرات بدون طيار محليًا.
+18.9% 4DMedical (4DX) – حصلت على عقد تجاري لمنصة CT:VQ الخاصة بها مع SimonMed Imaging، مشغل أكثر من 170 مركزًا للتصوير الخارجي في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
+12.2% Judo Capital (JDO) – قامت بتسعير سندات تأمين لتخفيف رأس المال بقيمة 750 مليون دولار مدعومة بقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتم توسيعها من 500 مليون دولار المخطط لها في البداية بسبب الطلب القوي من المستثمرين، مما رفع نسبة حقوق الملكية العادية من المستوى الأول إلى 13.2% من 12.6%.
+6.3% DroneShield (DRO) – عقدت اجتماعها السنوي العام ويبدو أنها استفادت من التقارير التي تفيد بأن إدارة ترامب تستكشف صفقات تمويل مع مصنعي الطائرات بدون طيار المحليين لزيادة الإنتاج، على الرغم من أن المحادثات لا تزال جارية ولم يتم الإعلان رسميًا.
+5.5% Tabcorp (TAH) – رفعت Morgans تصنيفها إلى “شراء” من “تجميع”، مشيرة إلى أن انخفاض سعر السهم بنسبة 40% تقريبًا جعله يبدو مقومًا بأقل من قيمته المادية.
+3.5% HealthCo Healthcare and Wellness REIT (HCW) – رفعت Macquarie تصنيفها إلى “أداء متفوق” من “محايد” ورفعت سعرها المستهدف إلى 0.83 دولار من 0.67 دولار، بعد إعلان REIT عن مشغل جديد لمستشفى Mount الخاص في غرب أستراليا.
+1.2% Insurance Australia Group (IAG) – سوت جزءًا كبيرًا من دعوى Greensill القضائية طويلة الأمد دون تأثير مادي على وضعها المالي أو أرباحها للسنة المالية 2026، مما أزال أحد أكبر المطالبات المرتبطة بانهيار Greensill Capital.
+0.9% ANZ Group (ANZ) – أعلنت أنها ستستأنف الحكم الموجز للمحكمة العليا في نيوزيلندا ضد البنك في دعوى جماعية بشأن إخفاقات الإفصاح عن القروض بين عامي 2015 و 2019.
انخفاض في التداول
-16.2% IDP Education (IEL) – خفضت Macquarie تصنيفها إلى “أداء ضعيف” من “محايد” وخفضت سعرها المستهدف إلى 2.35 دولار من 5.45 دولار، مشيرة إلى اتجاهات ضعيفة في طلبات التأشيرات، ورياح معاكسة في أسعار الصرف الأجنبي، واتجاه هابط طويل الأجل مستمر في السهم.
-6.9% Champion Iron (CIA) – خفضت Jarden تصنيفها إلى “محايد” من “وزن زائد” وخفضت سعرها المستهدف إلى 5.00 دولارات من 5.50 دولارات بعد مراجعة نتائج الشركة للسنة المالية 2026 التي صدرت أمس.
-5.4% Dexus (DXS) – رفضت المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز طلبها لوقف البيع القسري لحصتها البالغة 27.3% في Australia Pacific Airports Corporation، التي تمتلك مطاري ملبورن ولونسيستون، بعد أن ادعت صناديق التقاعد الكبرى أن Dexus انتهكت اتفاقية مساهمين عمرها ثلاثة عقود.
-2.1% Bubs Australia (BUB) – وجهت إيرادات السنة المالية 2026 لتتراوح بين 105 و 115 مليون دولار أمريكي وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الأساسية بين 4 و 8 ملايين دولار أمريكي، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وقيود توافر المنتج، والاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي أثرت على الأرباح.
تحركات الوسطاء
تم الإبقاء على تصنيف “شراء” في Morgans؛ السعر المستهدف: 1.45 دولار
ASX (ASX)
تمت الترقية إلى “وزن زائد” من “محايد” في Jarden؛ السعر المستهدف: 55.30 دولار
بدء التغطية بتصنيف “شراء مضاربي” في Bell Potter؛ السعر المستهدف: 1.30 دولار
تم الإبقاء على تصنيف “شراء مضاربي” في Bell Potter؛ السعر المستهدف: 1.33 دولار من 1.82 دولار
تم الإبقاء على تصنيف “شراء” في UBS؛ السعر المستهدف: 23.80 دولار
تم الإبقاء على تصنيف “احتفاظ” في Bell Potter؛ السعر المستهدف: 4.85 دولار من 5.00 دولارات
تم الإبقاء على تصنيف “احتفاظ” في CLSA؛ السعر المستهدف: 4.60 دولار من 4.90 دولارات
تم التخفيض إلى “محايد” من “وزن زائد” في Jarden؛ السعر المستهدف: 5.00 دولارات من 5.50 دولارات
تم الإبقاء على تصنيف “شراء” في Citi؛ السعر المستهدف: 23.00 دولار
CSL (CSL)
تم التخفيض إلى “احتفاظ” من “شراء” في Jefferies؛ السعر المستهدف: 108.00 دولارات من 195.00 دولارًا
تم الإبقاء على تصنيف “احتفاظ” في Morgans؛ السعر المستهدف: 2.80 دولار من 3.30 دولارات
Gorilla Gold Mines (GG8)
تم الإبقاء على تصنيف “شراء مضاربي” في Canaccord Genuity؛ السعر المستهدف: 1.00 دولار
تم الإبقاء على تصنيف “شراء” في Bell Potter؛ السعر المستهدف: 5.65 دولار من 6.15 دولارات
تمت الترقية إلى “محايد” من “وزن أقل” في Jarden؛ السعر المستهدف: 5.40 دولارات من 5.50 دولارات
تمت الترقية إلى “أداء متفوق” من “محايد” في Macquarie؛ السعر المستهدف: 0.83 دولار من 0.67 دولار
تم الإبقاء على تصنيف “وزن أقل” في Morgan Stanley؛ السعر المستهدف: 0.70 دولار
تم الإبقاء على تصنيف “شراء” في UBS؛ السعر المستهدف: 3.70 دولارات
تم الإبقاء على تصنيف “محايد” في Citi؛ السعر المستهدف: 8.50 دولارات
تم التخفيض إلى “أداء ضعيف” من “محايد” في Macquarie؛ السعر المستهدف: 2.35 دولار من 5.45 دولارات
تم الإبقاء على تصنيف “شراء مضاربي” في Bell Potter؛ السعر المستهدف: 0.25 دولار
JB Hi-Fi (JBH)
تم الإبقاء على تصنيف “شراء” في Citi؛ السعر المستهدف: 85.00 دولارًا
تم الإبقاء على تصنيف “شراء” في Citi؛ السعر المستهدف: 2.20 دولار
تم الإبقاء على تصنيف “شراء” في Bell Potter؛ السعر المستهدف: 80.50 دولارًا من 75.00 دولارًا
تم الإبقاء على تصنيف “محايد” في UBS؛ السعر المستهدف: 12.60 دولارًا
تمت الترقية إلى “شراء” من “تجميع” في Morgans؛ السعر المستهدف: 8.65 دولار من 8.62 دولار
تم الإبقاء على تصنيف “شراء” في Ord Minnett؛ السعر المستهدف: 8.85 دولار من 8.50 دولارات
تم الإبقاء على تصنيف “شراء” في Bell Potter؛ السعر المستهدف: 5.30 دولارات
تم الإبقاء على تصنيف “احتفاظ” في Canaccord Genuity؛ السعر المستهدف: 4.20 دولارات من 4.30 دولارات
تمت الترقية إلى “محايد” من “وزن أقل” في Jarden؛ السعر المستهدف: 4.10 دولارات من 3.60 دولارات
تم الإبقاء على تصنيف “شراء” في Ord Minnett؛ السعر المستهدف: 5.70 دولارات من 5.05 دولارات
تمت الترقية إلى “شراء” من “تجميع” في Morgans؛ السعر المستهدف: 1.07 دولار من 1.20 دولار
تم الإبقاء على تصنيف “شراء” في Ord Minnett؛ السعر المستهدف: 0.90 دولار من 1.00 دولار
بدء التغطية بتصنيف “محايد” في JPMorgan؛ السعر المستهدف: 2.85 دولار
تم الإبقاء على تصنيف “أداء متفوق” في Macquarie؛ السعر المستهدف: 4.05 دولارات من 4.34 دولارات
تم الإبقاء على تصنيف “وزن متساوٍ” في Morgan Stanley؛ السعر المستهدف: 2.60 دولار من 3.75 دولارات
عمليات المسح
عرض جميع الأسهم الرابحة
عرض جميع الأسهم الخاسرة
عرض جميع الأسهم التي سجلت أعلى مستوياتها في 52 أسبوعًا
عرض جميع الأسهم التي سجلت أدنى مستوياتها في 52 أسبوعًا
عرض جميع الأسهم القريبة من أعلى مستوياتها
عرض جميع الأسهم التي تجاوزت مؤشر القوة النسبية (RSI) منطقة التشبع بالبيع
#الأسواق_المالية
#سوق_الأسهم_الأسترالي
#ASX200
#أسهم_الذهب
#المعادن_الأساسية
#الليثيوم
#وقف_إطلاق_النار
#أسعار_النفط
#الاستثمار
#التحليل_الفني
