Haziran vadeli WTI ham petrol (CLM26) Cuma günü +0,61 (%0,64) artışla kapanırken, Haziran vadeli RBOB benzin (RBM26) +0,0707 (%2,05) yükselişle kapandı. Ham petrol ve benzin fiyatları, Hürmüz Boğazı’ndaki yeni çatışmaların ortasında ABD ile İran arasındaki ateşkesin sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler nedeniyle Cuma günü yükselişle kapandı. Piyasalar, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı kademeli olarak yeniden açacak ve İran limanlarına uygulanan ABD ablukasını kaldıracak bir teklifi İran’a sunmasının ardından gelecek güncellemeleri bekliyor. İran’ın önümüzdeki birkaç gün içinde Pakistan aracılığıyla yanıt vermesi bekleniyor.
İran’ın yarı resmi Tasnim haber ajansının, İran’ın bugün Hürmüz Boğazı’nda “petrol ihracatını ve İran ulusunun çıkarlarını bozmaya çalıştığı” gerekçesiyle bir petrol tankerine el koyduğunu açıklamasının ardından, ABD ile İran arasındaki yeni çatışmalar nedeniyle ham petrol fiyatları Cuma günü yükseldi. Ayrıca, ABD güçleri, Hürmüz Boğazı’ndan geçen üç ABD Donanması destroyerine saldırmaktan sorumlu olan İran’daki füze ve insansız hava aracı fırlatma sahalarını ve diğer askeri varlıkları hedef aldı. Buna ek olarak, ABD, boğazdan geçmeye çalışan iki yüksüz, İran bandıralı petrol tankerini “etkisiz hale getirdiğini” belirtti.
Ham petrol fiyatları, ABD’nin gelecek hafta gibi erken bir tarihte ticari gemilere Hürmüz Boğazı’ndan deniz ve hava desteğiyle rehberlik etme operasyonunu yeniden başlatmayı düşündüğünü belirten bir raporun ortasında da yükseliyor. Wall Street Journal Perşembe günü, İran’ın ABD’nin boğazı açma çabalarına yanıt olarak BAE’ye füze ve insansız hava araçları fırlatmasının ardından Suudi Arabistan ve Kuveyt’in ABD ordusunun üslerini ve hava sahalarını kullanmasına yönelik kısıtlamaları kaldırdığını bildirdi. Suudi Arabistan ve Kuveyt, üst düzey ABD’li yetkililerin boğazın açılmasına tepki olarak İran’ın Basra Körfezi’ndeki saldırılarını küçümsemesinin ardından ABD ordusunun üslerini ve hava sahalarını kullanmasını engellemişti.
ABD-İran savaşının Hürmüz Boğazı’nı kapalı tutması nedeniyle enerji fiyatları desteklenmeye devam ediyor. Devam eden çatışma, dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazının yaklaşık beşte birinin boğazdan geçmesi nedeniyle küresel petrol ve yakıt kıtlığını şiddetlendiriyor. Goldman Sachs, Basra Körfezi’ndeki ham petrol üretiminin yaklaşık 14,5 milyon varil/gün azaldığını ve mevcut kesintinin küresel ham petrol stoklarından yaklaşık 500 milyon varil çektiğini, bu miktarın Haziran ayına kadar bir milyar varile ulaşabileceğini tahmin ediyor. Basra Körfezi petrol üreticileri, yerel depolama tesislerinin kapasiteye ulaşması nedeniyle Hürmüz Boğazı’nın kapanması yüzünden üretimi yaklaşık %6 oranında kısmak zorunda kaldı. Perşembe günü Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), İran savaşı ve Hürmüz Boğazı’nın kapanması nedeniyle yaklaşık 14 milyon varil/gün küresel petrol arzının durdurulduğunu belirtti. IEA ayrıca, çatışma sırasında 80’den fazla enerji tesisinin hasar gördüğünü ve toparlanmanın iki yıl kadar sürebileceğini söyledi.
Geçen Salı günü, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 1 Mayıs’ta OPEC’ten ayrılacağını duyurdu. Kartelin üçüncü en büyük üreticisi olan BAE’nin OPEC’ten ayrılma kararı, BAE’nin OPEC’in üretim kotalarıyla kısıtlanmadan üretimi artırmasına olanak tanıdığı için ham petrol fiyatları üzerinde düşüş yönlü bir etki yaratıyor.
Ham petrol için düşüş yönlü bir faktör olarak, OPEC+ Pazar günü yaptığı açıklamada, Mayıs ayında üretimi 206.000 varil/gün artırdıktan sonra Haziran ayında ham petrol üretimini 188.000 varil/gün artıracağını belirtti; ancak Ortadoğu’daki üreticilerin Ortadoğu savaşı nedeniyle üretimi kısmak zorunda kalması göz önüne alındığında, herhangi bir üretim artışı şu anda pek olası görünmüyor. OPEC+, 2024 başında yaptığı 2,2 milyon varil/günlük üretim kesintisinin tamamını geri kazanmaya çalışıyor, ancak hala geri kazanılması gereken 827.000 varil/günlük bir miktar bulunuyor. OPEC’in Nisan ayı ham petrol üretimi -420.000 varil/gün düşüşle 20,55 milyon varil/gün ile 35 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Vortexa Pazartesi günü yaptığı açıklamada, en az 7 gündür sabit duran tankerlerde depolanan ham petrol miktarının 1 Mayıs’ta sona eren haftada haftalık bazda %1,4 artışla 149,56 milyon varile yükseldiğini ve bunun son 4 ayın en yüksek seviyesi olduğunu bildirdi.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla Cenevre’de yapılan son ABD arabuluculuğundaki toplantı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin Rusya’yı savaşı uzatmakla suçlaması üzerine erken sona erdi. Rusya, Ukrayna ile “toprak meselesinin” çözüme kavuşturulmadığını ve Rusya’nın Ukrayna’daki toprak talebi kabul edilene kadar savaşta “uzun vadeli bir çözüm elde etme umudu olmadığını” belirtti. Rusya-Ukrayna savaşının devam etme ihtimali, Rus ham petrolüne yönelik kısıtlamaları sürdürecek ve petrol fiyatları için yükseliş yönlü bir etki yaratacaktır.
Ukrayna’nın insansız hava aracı ve füze saldırıları son on ayda en az 30 Rus rafinerisini hedef alarak Rusya’nın ham petrol ihracat kapasitesini sınırladı ve küresel petrol arzını azalttı. Bloomberg verilerine göre, Nisan ayında Rusya’nın rafinerilerine, ihracat terminallerine ve petrol boru hattı altyapısına yönelik en az 21 Ukrayna saldırısı gerçekleşti ve Rusya’nın ortalama rafineri işletme oranlarını 16 yılın en düşük seviyesi olan 4,69 milyon varil/güne düşürdü. Ayrıca, ABD ve AB’nin Rus petrol şirketleri, altyapısı ve tankerlerine uyguladığı yaptırımlar Rus petrol ihracatını kısıtladı.
Çarşamba günkü EIA raporu, (1) 1 Mayıs itibarıyla ABD ham petrol stoklarının mevsimsel 5 yıllık ortalamanın %0,7 üzerinde olduğunu, (2) benzin stoklarının mevsimsel 5 yıllık ortalamanın %3,1 altında olduğunu ve (3) distilat stoklarının 5 yıllık mevsimsel ortalamanın %10,1 altında olduğunu gösterdi. 1 Mayıs’ta sona eren haftada ABD ham petrol üretimi haftalık bazda %0,1 düşüşle 13,573 milyon varil/gün olarak gerçekleşti ve 7 Kasım haftasında kaydedilen 13,862 milyon varil/günlük rekor seviyenin hafifçe altında kaldı.
Baker Hughes Cuma günü yaptığı açıklamada, 8 Mayıs’ta sona eren haftada ABD’deki aktif petrol sondaj kulesi sayısının +2 artışla 410 kuleye yükseldiğini ve 19 Aralık’ta sona eren haftada kaydedilen 406 kulelik 4,25 yılın en düşük seviyesinin hemen üzerinde olduğunu bildirdi. Son 2,5 yılda, ABD’deki petrol sondaj kulesi sayısı, Aralık 2022’de bildirilen 627 kulelik 5,5 yılın en yüksek seviyesinden keskin bir düşüş gösterdi.
Yayın tarihinde, Rich Asplund’un bu makalede bahsedilen menkul kıymetlerin hiçbirinde (doğrudan veya dolaylı olarak) pozisyonu bulunmamaktadır. Bu makaledeki tüm bilgi ve veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen Barchart Açıklama Politikasını buradan inceleyin.
#PetrolFiyatları #OrtadoğuGerilimi #HürmüzBoğazı #ABDİran #EnerjiPiyasası #KüreselPetrol #OPEC #RusyaUkraynaSavaşı #HamPetrol #YakıtKıtlığı
