ABD’nin Ortadoğu’daki Gerilimi Tırmandırmasıyla Küresel Piyasalar Sarsıldı

Ortadoğu’da tırmanan gerilimler, küresel piyasaları bir kez daha derinden sarstı. Özellikle ABD’nin bölgedeki askeri varlığını artırma ve müdahil olma çabaları, yatırımcıları endişelendirerek borsalarda önemli düşüşlere yol açtı. Pazartesi günü S&P 500 Endeksi %0,41, Dow Jones Sanayi Ortalaması %1,13 ve Nasdaq 100 Endeksi %0,21 düşüşle kapandı. Vadeli işlem piyasalarında da benzer bir tablo hakimdi; Haziran E-mini S&P vadeli işlemleri (ESM26) %0,42, Haziran E-mini Nasdaq vadeli işlemleri (NQM26) ise %0,22 geriledi.

Ortadoğu’daki Gerilimler ve Küresel Etkileri

Piyasalar, günün erken saatlerindeki yükselişini Ortadoğu’daki artan gerilimler nedeniyle geri verdi. ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı’nda yaşanan çatışmaların ardından, WTI ham petrol fiyatları Pazartesi günü %4’ten fazla yükseldi. Bu durum, enflasyon beklentilerini artırarak tahvil getirilerini yukarı çekti. 10 yıllık Hazine tahvili getirisi Pazartesi günü %4,46 ile 5 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Merkez Komutanlığı’nın, boğazdan geçen gemilere güdümlü füze destroyerleri, uçaklar ve insansız hava araçları dahil olmak üzere askeri destek sağlayacağını açıklaması, bölgedeki gerilimi daha da artırdı. Başkan Trump da ABD’nin, Basra Körfezi’nde mahsur kalan bazı tarafsız gemileri Hürmüz Boğazı’ndan çıkarmaya başlayacağını belirtti.

Bölgedeki gerilimler, borsalar üzerinde ağır bir baskı oluşturuyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran’a atfedilen bir insansız hava aracı saldırısının Fujairah petrol sanayi bölgesinde yangına neden olduğunu iddia ederken, Güney Kore’ye ait bir kargo gemisinin de Hürmüz Boğazı’nda saldırıya uğradığı bildirildi. BAE ayrıca, bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı dışında İran insansız hava araçları tarafından vurulmasının ardından füze tehdidi uyarısı yayınladı. ABD Merkez Komutanlığı ise, iki ABD bandıralı geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini kolaylaştırırken, ABD ordusunun İran insansız hava araçları, füzeleri ve silahlı küçük teknelerin saldırılarını püskürttüğünü bildirdi.

Dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğalgazının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapalı kalması, küresel arz endişelerini körükleyerek Goldman Sachs’ın tahminlerine göre küresel ham petrol stoklarından yaklaşık 500 milyon varil çekilmesine neden oldu. Bu çekilmenin Haziran ayına kadar 1 milyar varile ulaşabileceği belirtiliyor.

Ekonomik Veriler ve Merkez Bankası Yorumları

Pazartesi günü açıklanan ABD Mart ayı fabrika siparişleri, aylık bazda %1,5 artışla beklentilerin (%0,6) üzerinde geldi ve son dört ayın en büyük artışı oldu. Bu, ekonomik güce işaret eden bir gelişme olarak kaydedildi.

New York Fed Başkanı John Williams’ın Pazartesi günkü güvercin tonlu açıklamaları ise piyasaları destekledi. Williams, “Enflasyon bu yıl daha önce beklenenden yüksek, bu da faiz indirim tarihini erteliyor, ancak enflasyon Fed’in %2 hedefine dönerse faizlerin bir noktada düşmesi gerekeceği temel hikayesini değiştirmiyor” dedi.

Faiz Oranları ve Tahvil Piyasaları

Haziran 10 yıllık Hazine tahvilleri (ZNM6) Pazartesi günü -15 tik düşüşle kapandı. 10 yıllık Hazine tahvili getirisi +6,7 baz puan artarak %4,437‘ye yükseldi ve 5 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. WTI ham petrol fiyatlarındaki %4’lük artış, enflasyon beklentilerini yükselterek tahvil fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. 10 yıllık başabaş enflasyon oranı Pazartesi günü %2,526 ile 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD Mart ayı fabrika siparişleri raporunun beklenenden güçlü gelmesi, tahvil fiyatları için düşüş yönlü bir etki yarattı. Ayrıca, ABD Hazine Bakanlığı’nın 2. çeyrek için net borçlanma tahminini 109 milyar dolardan 189 milyar dolara yükseltmesi, devlet menkul kıymetleri satışlarının artmasına ve arz baskılarına yol açabileceği endişelerini beraberinde getirdi.

Avrupa hükümet tahvil getirileri de Pazartesi günü yükseldi. 10 yıllık Alman Bund getirisi +5,0 baz puan artarak %3,087‘ye çıktı. Euro Bölgesi Mayıs Sentix yatırımcı güven endeksi ise beklenmedik bir şekilde +2,8 artarak -16,4‘e yükseldi ve beklentilerin (-22,0) üzerinde geldi.

Küresel Piyasalar ve Kazanç Raporları

Yurt dışı borsalar Pazartesi günü düşüşle kapandı. Euro Stoxx 50 %2,00 düşüş yaşadı. Çin’in Şanghay Bileşik Endeksi ve Japonya’nın Nikkei Hisse Senedi Ortalaması, resmi tatiller nedeniyle işlem görmedi.

Bu raporlama sezonunda açıklanan kazanç sonuçları, hisse senetlerini destekleyici nitelikte oldu. Pazartesi itibarıyla, 1. çeyrek kazançlarını açıklayan 322 S&P 500 şirketinin %82’si beklentileri aştı. Bloomberg Intelligence’a göre, 1. çeyrek S&P 500 kazançlarının yıllık bazda %12 artması bekleniyor. Teknoloji sektörü hariç tutulduğunda ise, 1. çeyrek kazançlarının yaklaşık %3 artarak son iki yılın en zayıf büyümesini kaydetmesi öngörülüyor.

Sektörel Hareketlilik

• Nakliye Operatörleri: Amazon’un Amazon Tedarik Zinciri Hizmetleri’ni başlatmasıyla GXO Logistics %17’den fazla, United Parcel Service %10’dan fazla düştü. FedEx, CH Robinson Worldwide ve Old Dominion Freight Line da önemli kayıplar yaşadı.
• Konut İnşaatçıları: 10 yıllık Hazine tahvili getirisinin 5 haftanın en yüksek seviyesine çıkmasıyla konut inşaatçıları ve tedarikçileri geriledi. KB Home %6’dan fazla, DR Horton ve Lennar %4’ten fazla düşüş kaydetti.
• Kruaziyer Şirketleri: Norwegian Cruise Line Holdings, tüm yıl için düzeltilmiş FAVÖK tahminini düşürmesinin ardından %8’den fazla geriledi. Carnival ve Royal Caribbean Cruises Ltd de düşüş yaşadı.
• Çip Üreticileri ve Yapay Zeka Altyapı Şirketleri: Micron Technology %6’dan fazla, SanDisk %5’ten fazla yükselerek piyasaya destek verdi. Western Digital ve Seagate Technology Holdings Plc de değer kazandı.
• Yazılım Şirketleri: Atlassian, Oracle ve Datadog %4’ten fazla, Cadene Design Systems %2’den fazla yükseldi. Intuit, Palantir Technologies, Adobe Systems ve Autodesk de artış kaydetti.
• Kripto Para İlişkili Hisseler: Bitcoin’in %6’dan fazla yükselmesiyle Strategy, Galaxy Digital Holdings ve MARA Holdings %3’ten fazla değer kazandı.
• GameStop: EBay’i hisse başına 125 dolardan satın alma teklifinin ardından %9’dan fazla düştü.
• Celcuity: Faz 3 denemesinin birincil hedefine ulaşmasının ardından %15’ten fazla yükseldi.
• Tyson Foods: 2. çeyrek satışlarının beklentileri aşmasının ardından %7’den fazla değer kazandı.
• EBay: GameStop’un satın alma teklifinin ardından %5’ten fazla yükseldi.
• GlobalFoundries: Cantor Fitzgerald’ın hisseyi “nötr”den “ağırlığını artır”a yükseltmesinin ardından %4’ten fazla değer kazandı.
• Amazon.com: Fubon Securities’in hisseyi “nötr”den “al”a yükseltmesinin ardından %1’den fazla yükseldi.

#OrtadoğuGerilimi #KüreselPiyasalar #BorsaDüşüşü #PetrolFiyatları #HürmüzBoğazı #ABDİranGerilimi #EnflasyonBeklentisi #EkonomikEtki #YatırımcıEndişesi #FinansHaberleri