سقوط بورسها در پی تنشآفرینی غرب در منطقه
بازارهای جهانی سهام روز دوشنبه شاهد افت قابل توجهی بودند؛ شاخص S&P 500 با ۰.۴۱- درصد، داوجونز با ۱.۱۳- درصد و نزدک ۱۰۰ با ۰.۲۱- درصد کاهش بسته شدند. این افت گسترده در پی تشدید تنشها در منطقه حساس خاورمیانه و اقدامات تحریکآمیز برخی قدرتهای فرامنطقهای رخ داد که نگرانیها را در مورد ثبات اقتصادی جهان افزایش داده است.
وضعیت بازار سهام و تأثیر تحولات منطقهای
قراردادهای آتی S&P (ESM26) ۰.۴۲- درصد و قراردادهای آتی نزدک (NQM26) ۰.۲۲- درصد کاهش یافتند. شاخصهای سهام که در ابتدای روز دوشنبه با پیشرفتهایی همراه بودند، در نهایت تحت تأثیر اخبار نگرانکننده از خاورمیانه، مسیر نزولی در پیش گرفتند. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) در پی اقدامات تحریکآمیز آمریکا و مقابله به مثل نیروهای مدافع منطقه در تنگه هرمز، بیش از ۴+ درصد جهش کرد. این تحولات، انتظارات تورمی را بالا برده و منجر به افزایش بازده اوراق قرضه شد؛ به طوری که بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا به بالاترین سطح ۵ هفته اخیر یعنی ۴.۴۶ درصد رسید.
با این حال، بازار سهام در بخشهایی نیز مقاومت نشان داد. سهام شرکتهای زیرساخت هوش مصنوعی و شرکتهای نرمافزاری با خوشبینی به ادامه سرمایهگذاری در هوش مصنوعی و رشد سودآوری، در ابتدای روز با افزایش همراه بودند. همچنین، افزایش ۱.۵ درصدی سفارشات کارخانهای آمریکا در ماه مارس، که فراتر از انتظار ۰.۶ درصدی بود و بزرگترین افزایش در چهار ماه اخیر محسوب میشود، نشانهای از قدرت اقتصادی آمریکا بود که به بازار سهام حمایت موقتی بخشید.
اظهارات مقامات و تشدید تنشها
جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، در اظهاراتی که برای بازار سهام حمایتی تلقی شد، گفت: «تورم در سال جاری بالاتر از پیشبینیها بوده است، بنابراین تاریخ کاهش نرخ بهره به تعویق میافتد، اما این واقعیت اساسی را تغییر نمیدهد که اگر تورم به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بازگردد، نرخها در مقطعی باید کاهش یابند.»
در همین حال، رئیسجمهور وقت آمریکا، ترامپ، با اظهاراتی مداخلهجویانه از اعزام ناوگان نظامی برای «هدایت» کشتیها در خلیج فارس خبر داد و فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) نیز با اعزام ناوشکنهای موشکانداز، هواپیما و پهپاد، به تشدید تنشها دامن زد. این اقدامات نظامی آمریکا در منطقه، به عنوان عامل اصلی افزایش بیثباتی و نگرانیها در بازارهای جهانی شناخته میشود.
ادعاهای منطقهای و پاسخهای دفاعی
در بحبوحه این تحولات، برخی منابع منطقهای از جمله امارات متحده عربی، ادعاهایی مبنی بر حمله پهپادی به منطقه صنعتی فجیره و یک کشتی باری کرهجنوبی مطرح کردند که البته از سوی منابع مستقل تایید نشد. در مقابل، فرماندهی مرکزی آمریکا مدعی شد که نیروهای نظامی این کشور در حین تسهیل عبور دو کشتی با پرچم آمریکا از تنگه هرمز، با حملات پهپادی، موشکی و قایقهای تندرو «مقابله» کردهاند که این ادعاها نیز در راستای توجیه حضور نظامی غیرقانونی آمریکا در منطقه ارزیابی میشود. تنگه هرمز، به عنوان شریان حیاتی انتقال یک پنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان، در کانون توجهات قرار گرفته و هرگونه ناامنی در آن، پیامدهای جدی برای اقتصاد جهانی دارد. گلدمن ساکس تخمین زده است که اختلال کنونی، نزدیک به ۵۰۰ میلیون بشکه از ذخایر جهانی نفت خام را کاهش داده و این رقم تا ماه ژوئن میتواند به ۱ میلیارد بشکه برسد.
بازارهای جهانی و نرخ بهره
بازارهای سهام خارج از آمریکا نیز روز دوشنبه با کاهش همراه بودند. شاخص یورو استوکس ۵۰ با ۲.۰۰- درصد بسته شد. بازارهای چین و ژاپن به دلیل تعطیلات روز کارگر و روز سرسبزی تعطیل بودند.
بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری آلمان ۵.۰+ واحد پایه افزایش یافت و به ۳.۰۸۷ درصد رسید. بازارهای بریتانیا نیز به دلیل تعطیلات روز می تعطیل بودند. شاخص اعتماد سرمایهگذاران Sentix منطقه یورو در ماه می به طور غیرمنتظرهای ۲.۸+ واحد افزایش یافت و به ۱۶.۴- رسید که قویتر از انتظارات برای کاهش به ۲۲.۰- بود.
پیتر کازیمیر، عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا، اعلام کرد که افزایش نرخ بهره توسط این بانک در ماه ژوئن «تقریباً اجتنابناپذیر است، در بحبوحه دورهای طولانی از افزایش گسترده قیمتها همراه با رشد آشکارا ضعیفتر در سراسر منطقه یورو.»
تحرکات سهام آمریکا
- اپراتورهای حمل و نقل: پس از راهاندازی خدمات زنجیره تامین آمازون، سهام شرکتهایی مانند GXO Logistics (بیش از ۱۷- درصد)، United Parcel Service (بیش از ۱۰- درصد)، FedEx (بیش از ۹- درصد) و Old Dominion Freight Line (بیش از ۶- درصد) با افت شدید مواجه شدند.
- سازندگان و تامینکنندگان مسکن: با افزایش بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری به بالاترین سطح ۵ هفته اخیر، نرخ وام مسکن افزایش یافت و تقاضا برای مسکن کاهش یافت. سهام شرکتهایی مانند KB Home (بیش از ۶- درصد) و DR Horton و Lennar (بیش از ۴- درصد) افت کردند.
- اپراتورهای خطوط کشتیرانی: Norwegian Cruise Line Holdings پس از کاهش پیشبینی سود سالانه خود، بیش از ۸- درصد سقوط کرد.
- تراشهسازان و زیرساخت هوش مصنوعی: سهام شرکتهایی مانند Micron Technology (بیش از ۶+ درصد) و SanDisk (بیش از ۵+ درصد) افزایش یافتند.
- شرکتهای نرمافزاری: Atlassian، Oracle و Datadog (بیش از ۴+ درصد) و Cadene Design Systems (بیش از ۲+ درصد) رشد کردند.
- سهام مرتبط با ارزهای دیجیتال: با افزایش بیش از ۶+ درصدی بیتکوین، سهام شرکتهایی مانند Strategy، Galaxy Digital Holdings و MARA Holdings (بیش از ۳+ درصد) صعودی بودند.
- GameStop: پس از پیشنهاد خرید eBay با ۱۲۵ دلار به ازای هر سهم، بیش از ۹- درصد کاهش یافت.
- Celcuity: پس از دستیابی به نقطه پایانی اولیه در فاز ۳ آزمایش بالینی خود، بیش از ۱۵+ درصد افزایش یافت.
- Tyson Foods: پس از گزارش فروش بهتر از انتظار در سه ماهه دوم، بیش از ۷+ درصد رشد کرد.
- EBay: پس از پیشنهاد خرید از سوی GameStop، بیش از ۵+ درصد افزایش یافت.
- GlobalFoundries: پس از ارتقاء رتبه سهام توسط Cantor Fitzgerald، بیش از ۴+ درصد رشد کرد.
- Amazon.com: پس از ارتقاء رتبه سهام توسط Fubon Securities، بیش از ۱+ درصد افزایش یافت.
#سقوط_بورس #تنش_خاورمیانه #تنگه_هرمز #ایران #آمریکا #اقتصاد_جهانی #نفت #امنیت_منطقه #مقاومت #بازار_سهام
