در پی تشدید بیثباتیها و ماجراجوییهای غرب در منطقه غرب آسیا، بازارهای مالی جهانی با شوکی عمیق مواجه شدند. روز گذشته (چهارم ماه جاری به وقت محلی)، سه شاخص اصلی بورس نیویورک با افت قابل توجهی بسته شدند، در حالی که قیمت جهانی نفت به شدت افزایش یافت و نگرانیها از بازگشت تورم، سرمایهگذاران را به سمت داراییهای کمریسک سوق داد.
در بورس نیویورک، شاخص صنعتی داوجونز با ۵۵۷.۳۷ واحد کاهش، معادل ۱.۱۳ درصد، نسبت به جلسه قبل در سطح ۴۸,۹۴۱.۹۰ واحد قرار گرفت. شاخص استاندارد و پورز ۵۰۰ که بر شرکتهای بزرگ متمرکز است، ۰.۴۱ درصد افت کرد و به ۷,۲۰۰.۷۵ رسید. شاخص کامپوزیت نزدک با محوریت شرکتهای فناوری نیز با ۰.۱۹ درصد کاهش، در سطح ۲۵,۰۶۷.۸۰ واحد بسته شد.
تنشهای غرب آسیا و پیامدهای اقتصادی
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تشدید تنشها و ناآرامیهای اخیر در منطقه غرب آسیا، که عمدتاً ناشی از سیاستهای مداخلهجویانه قدرتهای فرامنطقهای است، بر احساسات سرمایهگذاران سنگینی کرده است. در همین راستا، اظهارات تحریکآمیز دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در شبکههای اجتماعی مبنی بر راهاندازی «پروژه آزادی» برای «حفاظت از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز»، نگرانیها را دوچندان کرده است. تنگه هرمز به عنوان یک گلوگاه حیاتی برای انتقال محمولههای عمده نفت خام جهان شناخته میشود و هرگونه اقدام نظامی در آن، میتواند پیامدهای فاجعهباری برای اقتصاد جهانی داشته باشد.
در پی این تحولات، قیمت جهانی نفت نیز با جهشی قابل توجه همراه بود. قیمت آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با ۴.۳۹ درصد افزایش به ۱۰۶.۴۲ دلار در هر بشکه رسید. همچنین، نفت برنت، معیار جهانی، با ۵.۸ درصد صعود، ۱۱۴.۴۴ دلار در هر بشکه معامله شد. افزایش قیمت انرژی مستقیماً به افزایش هزینههای تولید شرکتها و بالا رفتن قیمتهای مصرفکننده منجر میشود.
تأثیر بر سیاستهای پولی فدرال رزرو
جهش قیمت نفت، سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. با افزایش قیمتها، کاهش نرخ بهره معیار برای فدرال رزرو دشوارتر میشود. جان ویلیامز، رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک، در سخنرانی خود اظهار داشت که اختلالات زنجیره تأمین ناشی از وضعیت غرب آسیا، تورم را بالا نگه خواهد داشت. ویلیامز نرخ تورم امسال را حدود ۳ درصد پیشبینی کرد که بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است.
کارشناسان اقتصادی، پیامدهای احتمالی بحران غرب آسیا بر اقتصاد جهانی را به دقت زیر نظر دارند. دارل کرونک از مؤسسه سرمایهگذاری ولز فارگو هشدار داد که حتی اگر درگیریها فوراً فروکش کنند، پسلرزههای آن برای مدتی طولانی باقی خواهد ماند. کرونک گفت: «تأثیر بر قیمت انرژی، فعالیتهای صنعتی و ریسک ژئوپلیتیکی به سرعت محو نخواهد شد.» جی هتفیلد، مدیرعامل مشاوران سرمایه زیرساخت، به احتمال راهحل نظامی اشاره کرد و گفت: «ایران به طور یکجانبه از توانایی هستهای خود دست نخواهد کشید.»
اخبار شرکتها و نوسانات بازار
در همین حال، اخبار مربوط به شرکتهای بزرگ نیز بازار را متلاطم کرد. شرکت آمازون اعلام کرد که شبکه توزیع و تحویل بار داخلی خود را به روی بازار عمومی شرکتها باز خواهد کرد. با انتشار این خبر که غول تجارت الکترونیک به طور کامل وارد بازار لجستیک میشود، سهام شرکتهای لجستیک موجود سقوط کرد. سهام GXO Logistics تقریباً ۱۸ درصد کاهش یافت و UPS و FedEx به ترتیب ۱۰ درصد و ۹ درصد افت کردند.
خردهفروش بازیهای ویدیویی گیماستاپ پیشنهاد خرید پلتفرم تجارت الکترونیک ایبی (eBay) را به مبلغ ۵۵.۵ میلیارد دلار (حدود ۷۴ تریلیون وون) ارائه کرد. این پیشنهاد نیمی نقدی و نیمی سهام است که به ازای هر سهم ۱۲۵ دلار پرداخت میشود. این مبلغ ۲۰ درصد بالاتر از قیمت بسته شدن سهام ایبی در روز اول (۱۰۴.۰۷ دلار) است. پس از بسته شدن بازار، این خبر باعث شد سهام ایبی در معاملات پس از ساعات کاری تا ۱۳.۴ درصد افزایش یابد. رایان کوهن، مدیرعامل گیماستاپ، به CNBC گفت که هنوز مذاکرات با مدیریت ایبی را آغاز نکرده است.
عملکرد بخش انرژی و اوراق قرضه
در این روز، از میان ۱۱ بخش شاخص S&P 500، تنها بخش انرژی با ۰.۶ درصد رشد همراه بود. اینها شرکتهایی هستند که مستقیماً از افزایش قیمت نفت سود میبرند. سهام APA تقریباً ۴ درصد، و Diamondback و Marathon Petroleum به ترتیب حدود ۳ درصد و ۲ درصد صعود کردند.
بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا ۰.۰۷ واحد درصد افزایش یافت و به ۴.۴۴ درصد رسید. بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله خزانهداری نیز از ۵ درصد فراتر رفت. آدام پارکر از Trivariate گفت که با توجه به رکوردشکنی بازار از سال ۱۹۲۶، احتمالاً بازار برای مدتی وارد دوره تثبیت خواهد شد.
بازار ارزهای دیجیتال
بازار ارزهای دیجیتال با انتشار اخباری مبنی بر شفافیت بیشتر نظارتی، نفس راحتی کشید. در کنگره، توافق دوحزبی بر سر مفاد کلیدی لایحه ساختار بازار ارزهای دیجیتال (قانون CLARITY) حاصل شد. این لایحه شرکتهای ارز دیجیتال را از پرداخت سود مشابه بهره بر سپردههای غیرفعال محدود میکند، اما پاداشهای حاصل از تراکنشها یا فعالیتهای استیکینگ را مجاز میداند. با انتشار این خبر، سهام کوینبیس در معاملات پیش از بازار ۲.۵ درصد افزایش یافت و سهام شرکتهای مرتبط نیز رشد کردند. بیتکوین که در آخر هفته از ۸۰,۰۰۰ دلار فراتر رفته بود، در این روز حدود ۷۸,۰۰۰ دلار معامله شد.
#وال_استریت #نفت #اقتصاد_جهانی #غرب_آسیا #تنگه_هرمز #تورم #فدرال_رزرو #سیاست_آمریکا #بازار_سهام #ارز_دیجیتال
