پیشنمایش گزارش مالی سهماهه اول آمازون: ۵ نکته کلیدی درباره Anthropic، AWS و تحولات خاورمیانه
شرکت آمازون قرار است گزارش مالی سهماهه اول سال ۲۰۲۶ خود را روز چهارشنبه منتشر کند. در این گزارش، پنج نکته کلیدی وجود دارد که توجه تحلیلگران و سرمایهگذاران را به خود جلب کرده است؛ از جمله فروش سرویسهای وب آمازون (AWS)، قرارداد جدید این شرکت با Anthropic و تأثیرات جنگ در خاورمیانه.
آیا مدیرعامل آمازون به حملات پهپادی در خاورمیانه اشاره خواهد کرد؟
یکی از سوالات مهم این است که آیا اندی جسی، مدیرعامل آمازون، به حملات پهپادی اخیر به مراکز داده سرویسهای وب آمازون در خاورمیانه اشاره خواهد کرد؟ همچنین، وال استریت چه میزان رشد درآمدی را برای AWS در سهماهه اول ۲۰۲۶ پیشبینی میکند؟ و مدیران آمازون چه جزئیاتی را در مورد قرارداد بزرگ جدید با Anthropic برجسته خواهند کرد؟
انتظار میرود پاسخ این پرسشها در گزارش مالی سهماهه اول ۲۰۲۶ آمازون که قرار است در ۲۹ آوریل منتشر شود، روشن شود. در ادامه، پنج نکته مهم که باید در نتایج مالی سهماهه اول ۲۰۲۶ آمازون در روز چهارشنبه مورد توجه قرار گیرد، بررسی شده است.
رشد مورد انتظار فروش AWS در سهماهه اول ۲۰۲۶: ۲۶ درصد
AWS موتور اصلی سودآوری آمازون است و در سال ۲۰۲۵، ۵۷ درصد از درآمد عملیاتی این شرکت را به خود اختصاص داده است. بنابراین، رشد فروش AWS برای آینده شرکت مادر حیاتی است.
- تحلیلگران وال استریت پیشبینی میکنند که AWS در سهماهه اول ۲۰۲۶، رشد فروش ۲۶ درصدی را نسبت به سال گذشته گزارش کند که به حدود ۳۶.۸ میلیارد دلار خواهد رسید.
- این میزان رشد، هم به صورت فصلی و هم سالانه، برای AWS بیشتر خواهد بود.
- در سهماهه چهارم ۲۰۲۵، AWS درآمدی معادل ۳۵.۶ میلیارد دلار کسب کرد که ۲۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت.
- یک سال پیش در سهماهه اول ۲۰۲۵، AWS درآمدی معادل ۲۹.۳ میلیارد دلار با ۱۷ درصد رشد سالانه به ثبت رسانده بود.
- با این حال، برخی تحلیلگران مانند استفان جو از UBS، انتظار دارند AWS در سهماهه اول ۲۰۲۶، رشد فروش سالانه تا ۳۸ درصد را گزارش کند.
نکته قابل توجه: اگر پیشبینی وال استریت درست باشد و AWS رشد ۲۶ درصدی را گزارش کند، نشان میدهد که بزرگترین شرکت ابری جهان همچنان میتواند درآمد قابل توجهی را بر روی ارقام کنونی خود اضافه کند.
تأثیر درگیریهای خاورمیانه بر مراکز داده AWS
هنگامی که جنگ در خاورمیانه آغاز شد، شاید مراکز داده AWS در صدر بحثها قرار نداشتند. اما در اوایل ماه مارس، چندین مرکز داده AWS در خاورمیانه هدف حملات پهپادی قرار گرفتند که منجر به قطع برق در تأسیسات AWS در امارات متحده عربی و بحرین شد.
AWS در اوایل ماه مارس اعلام کرد: «این حملات باعث آسیبهای ساختاری، اختلال در تأمین برق زیرساختهای ما و در برخی موارد، نیاز به فعالیتهای اطفاء حریق شده که منجر به خسارات آبی اضافی گردیده است.»
چند هفته بعد، مراکز داده AWS در منطقه بار دیگر به دلیل فعالیتهای پهپادی مداوم دچار اختلال شدند که زیرساختهای آمازون را تحت تأثیر قرار داد. این امر مشتریان AWS را مجبور کرد تا بار کاری خود را به سایر مراکز داده آمازون منتقل کنند.
نکته قابل توجه: مسائل ژئوپلیتیکی به ندرت در گزارشهای مالی شرکتهای فناوری مورد بحث قرار میگیرند. با این حال، با ادامه جنگ در خاورمیانه – از جمله مسائل احتمالی انرژی و سوخت – باید دید که آیا مدیران آمازون استراتژی امنیتی و مراکز داده خود را در منطقه توضیح خواهند داد و آیا اختلالات بیشتری پیشبینی میشود یا خیر.
سرمایهگذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری Anthropic بر روی AWS
هفته گذشته، آمازون قراردادی با Anthropic منعقد کرد که ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد را طی ۱۰ سال آینده برای آمازون تضمین میکند. این درآمد در ازای ارائه ظرفیت محاسباتی عظیم توسط آمازون خواهد بود.
- این قرارداد شامل نسلهای فعلی و آینده Trainium (سیلیکون سفارشی آمازون) و دهها میلیون هسته CPU Graviton آمازون است.
- Anthropic تا ۵ گیگاوات ظرفیت برای آموزش و راهاندازی مدلهای پیشرفته هوش مصنوعی خود را تأمین خواهد کرد.
- مشتریان AWS قادر خواهند بود به کنسول بومی Claude از درون AWS دسترسی داشته باشند.
- به طور جداگانه، آمازون ۵ میلیارد دلار در Anthropic سرمایهگذاری خواهد کرد و تا ۲۰ میلیارد دلار دیگر نیز در آینده، مشروط به دستیابی به نقاط عطف تجاری خاص، سرمایهگذاری خواهد کرد. این مبلغ علاوه بر ۸ میلیارد دلاری است که آمازون قبلاً در Anthropic سرمایهگذاری کرده بود.
نکته قابل توجه: باید دید که آیا اندی جسی در مورد این همکاری جدید و اینکه سرمایهگذاری ۲۰ میلیارد دلاری اضافی آمازون در آینده به چه مواردی گره خورده است، اظهار نظر خواهد کرد.
همکاری جدید گوگل با Anthropic و گزارش مالی سهماهه اول
تنها چند روز پیش، گوگل برنامههای خود را برای سرمایهگذاری تا ۴۰ میلیارد دلار در Anthropic تأیید کرد.
- این توافق شامل ۱۰ میلیارد دلار اولیه از سوی گوگل است که ۳۰ میلیارد دلار باقیمانده به نقاط عطف عملکردی خاص گره خورده است.
- پیش از این اعلام، سرمایهگذاری گوگل در Anthropic از ۳ میلیارد دلار فراتر رفته بود و ۱۴ درصد سهام این شرکت را در اختیار داشت.
- اوایل این ماه، Anthropic همچنین ۵ گیگاوات ظرفیت محاسباتی را با گوگل و Broadcom تأمین کرد که سال آینده فعال خواهد شد.
نکته قابل توجه: قراردادهای جدید Anthropic در این ماه با گوگل و آمازون بسیار شبیه به هم هستند. شنیدن اینکه مدیران آمازون در مورد Anthropic چه خواهند گفت، به ویژه اگر سوالاتی در مورد همکاری Anthropic با رقیب AWS، یعنی Google Cloud، مطرح شود، جالب خواهد بود. گوگل نیز قرار است نتایج مالی سهماهه اول ۲۰۲۶ خود را در روز چهارشنبه ۲۹ آوریل گزارش کند.
آیا سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری آمازون در سال ۲۰۲۶ همچنان طبق برنامه پیش میرود؟
آمازون امسال برنامههایی را برای سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد دلار در هزینههای سرمایهای، عمدتاً در AWS و مراکز داده، رونمایی کرد.
جسی در ماه فوریه گفت: «ما تجربه عمیقی در درک سیگنالهای تقاضا در کسبوکار AWS و سپس تبدیل آن ظرفیت به بازده قوی سرمایه داریم. ما مطمئن هستیم که در اینجا نیز همینطور خواهد بود. ما فقط رشد و تقاضای زیادی داریم.»
نکته قابل توجه: به دقت به راهنمایی آمازون برای سهماهه جاری (سهماهه دوم ۲۰۲۶) و آنچه در مورد برنامه سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری خود خواهد گفت، توجه کنید. با افزایش قیمت انرژی و وضعیت ژئوپلیتیکی کنونی، جالب خواهد بود که آیا آمازون برنامه هزینههای سرمایهای ۲۰۰ میلیارد دلاری خود را حفظ خواهد کرد یا خیر.
#آمازون #گزارش_مالی #AWS #Anthropic #هوش_مصنوعی #خاورمیانه #مراکز_داده #سرمایه_گذاری #گوگل_کلود #فناوری_ابری
