Küresel Piyasalar Orta Doğu Barış Umutları ve Yapay Zeka Yatırımlarıyla Rekor Kırıyor

Küresel finans piyasaları, Orta Doğu’daki barış umutları ve yapay zeka teknolojilerine yönelik artan harcamaların etkisiyle güçlü bir yükseliş trendi sergiliyor. Bugün S&P 500 Endeksi ($SPX) %0,21, Dow Jones Sanayi Ortalaması ($DOWI) %0,65 ve Nasdaq 100 Endeksi ($IUXX) %0,25 artışla günü tamamladı. Haziran vadeli E-mini S&P vadeli işlemleri %0,20, Haziran vadeli E-mini Nasdaq vadeli işlemleri ise %0,27 yükseldi.

Piyasa Genel Bakışı: Rekor Seviyeler ve Temel Dinamikler

Hisse senedi endeksleri, S&P 500, Dow Jones Sanayi ve Nasdaq 100 ile birlikte yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşarak yatırımcıların yüzünü güldürdü. Bu yükselişte iki ana faktör öne çıkıyor:

• Orta Doğu’da Barış İhtimali: Bölgede olası bir barış anlaşmasına yönelik beklentiler, ham petrol fiyatları üzerindeki baskıyı hafifleterek enflasyon endişelerini azalttı.
• Yapay Zeka Yatırımları: Yapay zeka altyapısı yükseltmelerine yönelik durmak bilmeyen talep, teknoloji hisselerini yukarı taşıdı. Özellikle Dell Technologies, analist tahminlerini çok aşan satış görünümüyle %30’dan fazla değer kazandı.

ABD-İran Anlaşması ve Petrol Piyasaları

Piyasalar, ABD ve İran arasında ateşkesi 60 gün uzatmak ve Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmak için varılan ön anlaşmaya ilişkin Başkan Trump’ın onayını bekliyor. Başkan Yardımcısı Vance Perşembe günü yaptığı açıklamada, tarafların İran’ın nükleer kapasitesiyle ilgili konular da dahil olmak üzere “birkaç dilsel nokta üzerinde gidip geldiğini” belirtti. Bu durum, anlaşmanın nihai şekli ve uygulanabilirliği konusunda bazı belirsizliklerin devam ettiğini gösteriyor.

Ham petrol fiyatları bugün %1’den fazla düşüşle 5 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Bu düşüşte, ABD ve İran’ın ateşkesi 60 gün uzatma konusunda geçici olarak anlaşması ve Hürmüz Boğazı’nın yakında yeniden açılabileceği iyimserliği etkili oldu. Ancak, ateşkes uzatılsa bile ham petrol akışının yeniden başlaması için birçok engel bulunuyor. Bunlar arasında Hürmüz su yolundaki mayınların temizlenmesi, kapalı petrol sahalarının yeniden faaliyete geçmesinin aylar sürebilmesi ve insansız hava aracı ile füze saldırılarından kaynaklanan enerji altyapısı hasarlarının onarılması gerektiği vurgulanıyor.

Ekonomi ve Merkez Bankaları: Karışık Sinyaller

Bugünkü ABD ekonomik verileri, ekonomideki gücü göstererek hisse senetleri için olumlu bir tablo çizdi. Mayıs ayında MNI Chicago PMI, beklentilerin üzerinde 13,5 puan artarak 62,7’ye yükseldi ve son 4,25 yılın en güçlü genişleme hızına ulaştı.

Fed yetkililerinden gelen yorumlar ise hisse senetleri ve tahviller için karışık sinyaller verdi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed’in faiz politikalarının iyi bir konumda olduğunu ve ABD ekonomisi konusunda “temkinli iyimser” olduğunu belirterek, faiz oranlarında “bir ayarlama yapma aciliyeti olmadığını” ifade etti. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de, “Faiz oranlarını hemen yükseltmemiz gerektiği sonucuna varmak için henüz erken olduğunu düşünüyorum ve Orta Doğu’daki çatışmanın nasıl geliştiğini ve verileri izlemeye devam etmeliyiz” dedi. Öte yandan, Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, “Enflasyonun beş yılı aşkın süredir Fed’in %2’lik fiyat istikrarı tanımının üzerinde seyretmesiyle, şimdi gardımızı düşürme zamanı değil ve fiyat istikrarına olan bağlılığımızı ve görevimizi yerine getirmek için gerekli eylemleri yapmaya istekli olduğumuzu sinyalini vermeye devam etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Avrupa’da ise Alman Mayıs ayı TÜFE (AB uyumlu) aylık bazda %0,1 düşerken, yıllık bazda %2,7 arttı. Almanya’da Mayıs ayı işsizlik değişimi beklenmedik bir şekilde 12.000 azalarak işgücü piyasasının güçlendiğini gösterdi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Fabio Panetta, ECB faiz artırımına desteğini belirtirken, Gediminas Simkus da Haziran ayında bir faiz artırımını destekleyeceğini ve “ikinci bir faiz artırımının daha muhtemel olduğunu” dile getirdi.

Hisse Senedi Hareketleri: Teknoloji ve Yapay Zeka Öncülüğünde

Bugün yazılım hisseleri güçlü bir ralli yaşadı. ServiceNow (NOW) %13’ten fazla, Palantir Technologies (PLTR) %9’dan fazla yükselerek Nasdaq 100’de en çok kazananlar arasında yer aldı. International Business Machines (IBM) %9’dan fazla artışla Dow Jones Sanayi’de liderliği üstlenirken, Atlassian Corp (TEAM) da %9’dan fazla yükseldi. Ayrıca, Oracle (ORCL), Workday (WDAY) ve Salesforce (CRM) %8’den fazla, Datadog (DDOG) ise %6’dan fazla değer kazandı. Microsoft (MSFT), Intuit (INTU) ve Adobe Systems (ADBE) de %4’ten fazla artış gösterdi.

Siber güvenlik hisseleri de yükselişteydi. Okta (OKTA), ilk çeyrek düzeltilmiş EPS’sinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve 2027 düzeltilmiş EPS tahminini yükseltmesinin ardından %24’ten fazla değer kazandı. CrowdStrike Holdings (CRWD) ve Palo Alto Networks (PANW) %6’dan fazla, Cloudflare (NET), Fortinet (FTNT) ve Zscaler (ZS) ise %3’ten fazla yükseldi.

Çip üreticileri ve yapay zeka altyapı hisseleri de piyasaya destek verdi. Micron Technology (MU) %4’ten fazla, Qualcomm (QCOM), ARM Holdings Plc (ARM) ve Broadcom (AVGO) %2’den fazla değer kazandı. Seagate Technology Holdings Plc (STX) ve Sandisk (SNDK) ise %1’den fazla yükseldi.

Dell Technologies (DELL), ilk çeyrek toplam gelirinin beklentilerin çok üzerinde gelmesi ve 2027 gelir tahminini yükseltmesinin ardından %31’den fazla artışla S&P 500’de en çok kazanan hisse oldu. NetApp (NTAP), dördüncü çeyrek net gelirinin beklentileri aşması ve 2027 gelir tahminini yükseltmesinin ardından %27’den fazla yükseldi. Nextpower (NXT) ise Prevalon Energy’yi 365 milyon dolara kadar nakit ve hisse senedi karşılığında satın alma anlaşmasının ardından %13’ten fazla değer kazandı.

Kaybedenler arasında ise The Gap (GAP), ilk çeyrek karşılaştırılabilir satışlarının beklentilerin altında kalması ve 2027 net satış tahminini düşürmesinin ardından %17’den fazla düştü. American Eagle Outfitters (AEO) %12’den fazla, SentinelOne (S) %11’den fazla, Viasat (VSAT) %6’dan fazla değer kaybetti. Costco Wholesale (COST), beklentilerin üzerinde üçüncü çeyrek kazançlarına rağmen üyelik büyümesinin yavaşlaması endişeleriyle %4’ten fazla düşüşle Nasdaq 100’de en çok kaybedenler arasında yer aldı. Autodesk (ADSK) ise MaintainX’i 3,6 milyar dolara satın almasının çok pahalı bulunması nedeniyle %4’ten fazla geriledi.

Uluslararası Piyasalar ve Faiz Oranları

Denizaşırı borsalar bugün karışık bir seyir izledi. Euro Stoxx 50 %0,17 yükselirken, Çin’in Şanghay Bileşik Endeksi %0,73 düşüşle kapandı. Japonya’nın Nikkei Hisse Senedi Ortalaması ise yeni bir rekor seviyeye ulaşarak %2,53 artışla günü tamamladı.

Haziran vadeli 10 yıllık ABD Hazine tahvilleri (ZNM6) bugün hafif yükseldi. 10 yıllık Hazine tahvili getirisi 0,6 baz puan düşüşle %4,441’e geriledi. WTI ham petrol fiyatlarındaki düşüş, enflasyon beklentilerini hafifleterek Hazine tahvillerindeki mütevazı kazançları destekledi. Ancak, Mayıs MNI Chicago PMI’ın beklenenden fazla yükselmesi ve S&P 500’ün yeni bir rekor seviyeye ulaşması, güvenli liman talebini azaltarak Hazine tahvillerindeki kazançları sınırladı.

#KüreselPiyasalar #Borsa #YapayZeka #OrtaDoğuBarışı #PetrolFiyatları #Ekonomi #MerkezBankası #TeknolojiHisseleri #ABDİran #Yatırım