Piyasa Durumu
Bugün S&P 500 Endeksi %0,21, Dow Jones Sanayi Ortalaması %0,04 ve Nasdaq 100 Endeksi %0,24 düşüşle işlem görüyor. Haziran vadeli E-mini S&P vadeli işlemleri (ESM26) %0,18, Haziran vadeli E-mini Nasdaq vadeli işlemleri (NQM26) ise %0,20 düşüşte.
Petrol Fiyatları ve Ortadoğu Gerilimi
İran savaşını sona erdirme barış görüşmelerine ilişkin şüphelerin artmasıyla ham petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle hisse senedi endeksleri düşüşle işlem görüyor. İran Cumartesi günü, ABD’nin İran gemilerine uyguladığı deniz ablukasını kaldırmayı reddetmesi üzerine Hürmüz Boğazı’nın deniz trafiğine kapatıldığını bildirdi. İngiltere Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Umman kıyılarında bir tankere İran gambotları tarafından yaklaşıldığını ve ardından ateş açıldığını, ayrı bir olayda ise bir konteyner gemisine bilinmeyen bir merminin isabet ettiğini bildirdi. Hindistan da bazı gemilerine ateş açıldığını belirtti. ABD-İran ateşkesinin Salı günü sona ermesi bekleniyor ve bu ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı veya ABD ve İranlı yetkililer arasındaki görüşmelerin bu hafta devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.
WTI ham petrol fiyatları (CLK26) bugün %5’ten fazla yükseldi. Hafta sonu ABD Donanması, Umman Körfezi’nde İran bandıralı bir kargo gemisine ateş açarak el koydu; bu, ABD’nin Hürmüz Boğazı ablukasındaki ilk ele geçirme olayıydı. Wall Street Journal, ABD ordusunun önümüzdeki günlerde İran’la bağlantılı petrol tankerlerine el koymaya ve uluslararası sularda ticari gemilere el koymaya hazırlandığını bildirdi. Bu hamleyle İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açması için baskı yapılması hedefleniyor. Dünya petrolünün ve sıvılaştırılmış doğalgazının yaklaşık beşte birinin bu boğazdan geçmesi nedeniyle abluka, küresel petrol ve yakıt kıtlığını daha da kötüleştirebilir. İran, savaş sırasında ham petrol ihraç edebilmiş ve Mart ayında yaklaşık 1,7 milyon varil/gün ihracat gerçekleştirmişti.
Kazanç Sezonu Devam Ediyor
Kazanç sezonu bu hafta da devam ediyor. Şimdiye kadar, ilk çeyrek kazançlarını açıklayan 48 S&P 500 şirketinin %81’i tahminleri aştı. Bloomberg Intelligence’a göre, S&P 500’ün ilk çeyrek kazançlarının yıllık bazda %12 artması bekleniyor. Teknoloji sektörü hariç tutulduğunda, ilk çeyrek kazançlarının yaklaşık %3 artması öngörülüyor ki bu, son iki yılın en zayıf artışı.
Piyasalar, 28-29 Nisan’daki FOMC politika toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artırımı olasılığını %1 olarak fiyatlıyor.
Uluslararası Piyasalar
Yurtdışı borsalar bugün karışık seyrediyor. Euro Stoxx 50 %1,17 düşüşte. Çin’in Şanghay Bileşik Endeksi 1 ayın en yüksek seviyesine çıkarak %0,76 artışla kapandı. Japonya’nın Nikkei Stock 225 Endeksi ise %0,60 artışla kapandı.
Faiz Oranları
Haziran vadeli 10 yıllık Hazine tahvilleri (ZNM6) bugün 5 tik düşüşte. 10 yıllık Hazine tahvili getirisi 1,4 baz puan artarak %4,262’ye yükseldi. Haziran vadeli Hazine tahvilleri, yükselen petrol fiyatları nedeniyle bugün baskı altında. WTI ham petrol bugün %5’ten fazla yükselerek enflasyon beklentilerini artırıyor ve bu da Hazine tahvilleri için düşüş yönlü bir faktör.
Avrupa devlet tahvili getirileri bugün yükseliyor. 10 yıllık Alman bund getirisi 2,8 baz puan artarak %2,988’e, 10 yıllık İngiliz gilt getirisi ise 5,0 baz puan artarak %4,812’ye yükseldi.
Almanya’da Mart ayı ÜFE aylık bazda %2,5 artarak %1,4’lük beklentilerin üzerinde gerçekleşti ve son 3,5 yılın en büyük aylık artışı oldu.
Swaplar, ECB’nin 30 Nisan’daki bir sonraki politika toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artırımı olasılığını %8 olarak fiyatlıyor.
ABD Hisse Senedi Hareketleri
WTI ham petrol fiyatlarının %5’ten fazla artması, yakıt maliyetlerini yükselterek şirket karlarını olumsuz etkilediği için havayolu ve kruvaziyer şirketlerinin hisseleri bugün düşüşle işlem görüyor. Norwegian Cruise Line Holdings %6’dan fazla düşüşle S&P 500’de en çok kaybedenler arasında yer alırken, American Airlines Group %3’ten fazla geriledi. Ayrıca, Southwest Airlines %2’den fazla düşüşte. Bunun yanı sıra, Alaska Air Group, Royal Caribbean Cruises Ltd, United Airlines Holdings ve Carnival %1’den fazla düşüş yaşadı.
Çip üreticileri ve yapay zeka altyapı hisseleri bugün baskı altında, bu da genel piyasa için olumsuz bir faktör. Intel %2’den fazla düşüşle Nasdaq 100’de en çok kaybedenler arasında yer alıyor. Ayrıca, Nvidia, Seagate Technology Holdings Plc, Broadcom, Western Digital ve Lam Research %1’den fazla düşüşte.
Kripto para birimlerine maruz kalan hisse senetleri, Bitcoin’in %3’ten fazla düşmesiyle bugün baskı altında. Coinbase Global ve Galaxy Digital Holdings %2’den fazla düşüş yaşadı. Ayrıca, Strategy %1’den fazla düşüşte ve Riot Platforms %0,61 geriledi.
Yazılım hisseleri bugün yükselişte. Atlassian %5’ten fazla, ServiceNow ise %3’ten fazla yükselerek S&P 500’de en çok kazananlar arasında yer aldı. Ayrıca, Salesforce %3’ten fazla yükselerek Dow Jones Sanayi Ortalaması’nda en çok kazananlardan oldu. Bunun yanı sıra, Intuit, Adobe Systems ve Workday %2’den fazla, Datadog ve Autodesk ise %1’den fazla yükseldi.
AST SpaceMobile, şirketin New Glenn roketinin bir uyduyu planlanan yörüngesine doğru şekilde yerleştirememesi üzerine %10’dan fazla düştü.
Janux Therapeutics, Barclays’in hisse senedini “eşit ağırlık”tan “düşük ağırlık”a düşürmesi ve hedef fiyatını 14 dolara indirmesi üzerine %1’den fazla düştü.
Avis Budget Group, Barclays’in hisse senedini “eşit ağırlık”tan “düşük ağırlık”a düşürmesi ve hedef fiyatını 150 dolara indirmesi üzerine %1’den fazla düştü.
Skyworks Solutions, Mizuho Securities’in hisse senedini “nötr”den “düşük performans”a düşürmesi ve hedef fiyatını 46 dolara indirmesi üzerine %0,80’den fazla düştü.
TopBuild Corp., QXO Inc.’in şirketi 17 milyar dolar veya hisse başına 505 dolardan satın alacağını açıklamasının ardından %16’dan fazla yükseldi.
Marvell Technology, “The Information”ın Google’ın yapay zeka modellerini daha verimli çalıştırmak için şirketle iki yeni çip geliştirmek üzere görüşmelerde bulunduğunu bildirmesinin ardından %5’ten fazla yükselerek Nasdaq 100’de en çok kazananlar arasında yer aldı.
Okta Inc, Barclays’in hisse senedini “eşit ağırlık”tan “yüksek ağırlık”a yükseltmesi ve hedef fiyatını 90 dolara çıkarmasının ardından %4’ten fazla yükseldi.
Stanley Black & Decker (SWK), 232. Bölüm tarife kurallarındaki son değişikliklerin tam yıl beklentileri üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını açıklamasının ardından %3’ten fazla yükselerek S&P 500’de en çok kazananlar arasında yer aldı.
Air Products and Chemicals, Berenberg’in hisse senedini “tut”tan “al”a yükseltmesi ve hedef fiyatını 350 dolara çıkarmasının ardından %1’den fazla yükseldi.
Diğer şirketler: AGNC Investment Corp (AGNC), Alaska Air Group Inc (ALK), BOK Financial Corp (BOKF), Cleveland-Cliffs Inc (CLF), Steel Dynamics Inc (STLD), Wintrust Financial Corp (WTFC), Zions Bancorp NA (ZION).
#Borsa #Ortadoğu #PetrolFiyatları #HürmüzBoğazı #İranABDGerilimi #KüreselEkonomi #FaizOranları #KazançSezonu #HisseSenetleri #PiyasaAnalizi
