Rotterdam Limanı, dünyanın en büyük ve en gelişmiş kimyasal üretim merkezlerinden biri olarak kritik bir dönemeçte bulunuyor. Gökyüzünde hala dumanlar yükselirken, tankerler liman boyunca ileri geri hareket ederek, boru hatlarıyla tesislere bağlı devasa depolara hammadde taşıyor. Ancak son bir yılda, Avrupa kimya endüstrisi yüksek enerji fiyatları, zayıf talep ve Çin’den gelen yoğun rekabetin etkisiyle sarsılırken, bu kümedeki 10 şirketten ikisi tesislerini kapatmak zorunda kaldı.
Orta Doğu’daki çatışmalar, Körfez’den gelen hammaddeye bağımlı Çin tesislerini aksatarak Avrupalı üreticilere kısa süreli bir nefes aldırmış olsa da, aynı zamanda enerji maliyetlerini daha da artırdı ve nafta gibi kritik girdilerde fiyat dalgalanmalarını körükleyerek, kimyasal ürün pazarlarında zincirleme etkilere yol açtı. Rotterdam dahil Avrupa genelinde tesisleri bulunan Huntsman Corporation CEO’su Peter Huntsman, “Orta Doğu’daki gelişmeler enerji maliyetlerini daha da yükseltiyor, bu da İngiltere ve Avrupa’nın dış şoklara ne kadar açık olduğunu pekiştiriyor,” ifadelerini kullandı.
Araştırma firması Bernstein’dan kimyasallar kıdemli analisti James Hooper, krizin bazı Avrupalı üreticilere yardımcı olsa bile, bir barış anlaşmasının “tüm sorunları geri getirebileceğini” belirtti. ABD merkezli kimya grubu LyondellBasell’in başkan yardımcısı Yvonne van der Laan’a göre, “benzeri görülmemiş” kapanmalara geri dönüş bir domino etkisi riski taşıyor. Laan, “Bu… bu entegre değer zincirlerinin kalbini söküp alıyor,” diyerek ekledi: “Bu olmaya başladığında, tüm ekosistemin çökmesi an meselesidir.”
Rotterdam’daki sıkıntılara ek olarak, Mitsubishi Şubat ayında gemiler, askeri teçhizat ve diğer endüstriyel uygulamalar için yüksek performanslı kaplamalarda kullanılan bir kimyasal ara madde olan MXDA için gelişmiş bir üretim biriminin inşasını durduracağını açıkladı. Rotterdam’daki kapanmalar sadece yerel bir olgu da değil. Endüstri kuruluşu Cefic’e göre, Avrupa genelindeki tesis kapanmaları son dört yılda altı kat artarak, Avrupa’nın üretim kapasitesinin neredeyse onda birinin kaybına ve kıta genelinde yaklaşık 20.000 işin doğrudan etkilenmesine yol açtı. Avrupa’nın kimya sektörüne yapılan yatırım geçen yıl yüzde 80’den fazla düştü.
Yöneticiler, Avrupa’nın yüksek enerji maliyetlerine dikkat çekiyor; savaş öncesinde ABD ve Çin’inkinin ortalama en az iki katı olan bu maliyetler o zamandan beri daha da arttı. Sıkça dile getirilen diğer sorunlar arasında yavaş izin süreçleri, güncel altyapı eksikliği ve AB’nin iddialı iklim mevzuatı yer alıyor; bu mevzuatın bürokratik aşırı yüklenmeye yol açtığını savunuyorlar. Kapanmalar ve düşen yatırımlar, Avrupa’nın modern yaşam için temel malzemeleri üretme yeteneğini tehdit ediyor; içme suyunu arıtmak için kullanılan klordan, baskılı devre kartlarında kullanılan fenollere kadar.
AB’nin kritik bileşikler için Çin’e bağımlılığına dair uyarıcı bir hikaye, Covid-19 pandemisi sırasında Avrupa’nın kendi parasetamolünü artık üretemediği, çünkü aktif maddeyi ithal etmek zorunda kaldığı gerçeğinin farkına varılmasıydı. Endüstri ticaret kuruluşu Cefic’in genel direktörü Marco Mensink, “İnsanlar artık dayanamıyor ve kapanıyorlar,” dedi. Ancak “Avrupa kendi ayakları üzerinde durmak, bağımsız, güçlü ve güvenli olmak istiyorsa”, “kimyasallara ihtiyacı var.”
Endüstrinin üretim tesisleri genellikle ortak altyapıdan yararlanmak için kümeler halinde faaliyet gösterir; bir şirket tarafından üretilen malzeme genellikle bir komşuya beslenir. Sonuç, hayatta kalmak için birbirine bağımlı tesislerden oluşan simbiyotik bir ağdır. Bir kimyasal reaksiyonun yan ürünü, onu yapan şirket için işe yaramaz olsa da, komşu bir işletme için temel bir hammadde olabilir. Rotterdam’ın klor kümesinde, titanyum dioksit üreticisi Tronox’un tesisinin ve Westlake Corporation’ın epoksi reçine tesisinin kapanması, ağın merkezinde yer alan Nobian tarafından üretilen klora olan talebin azalması anlamına geliyor. Nobian tesisini kapatmaya karar verirse, malzemesine hammadde olarak güvenen yerel şirketler malzemeyi ithal etmek zorunda kalacak, bu da maliyetlerini artıracak ve zorluklarını daha da artıracaktır.
Bu, kıta genelinde tekrarlanan bir sorundur. Rotterdam Limanı’nın kimyasal kümesi, Avrupa’ya yayılan ve boru hatlarıyla birbirine bağlanan tesisler topluluğunun bir parçasıdır. Rotterdam, bir başka büyük küme olan Anvers’e bağlıdır ve ikisi, otomotiv sektörü de dahil olmak üzere Avrupa’nın ağır sanayilerinin kalbi olan Almanya’nın Ren ve Ruhr bölgelerine tedarik sağlar. İlaç grubu Bayer’in başkan yardımcısı ve eski Alman hükümet bakanı Matthias Berninger, sorunu bir Jenga kulesine benzetti. Berninger, “Gördüğünüz şey, kuleden bir sürü küçük ahşap bloğun çıkarıldığı… Bir noktada, hepsi çökecek,” şeklinde konuştu.
Huntsman, “Beni en çok endişelendiren şey, bu tesisleri üç veya dört yıl sonra ayakta tutacak yatırımın yapılmadığını görmem,” dedi. “Bu tesislerin inşası onlarca yıl sürdü. Üç yıl sonra gidip ‘o zaman yatırım yaparız’ diyemezsiniz.” Kıta Avrupası’ndaki kimya yöneticileri, işlerin nasıl kötü gidebileceğine bir örnek olarak İngiltere’yi gösteriyor. Ülke bir zamanlar, İngiltere genelinde gıda aromaları, boyalar, gübreler, parfümler, elektronik ve patlayıcılar üreten Imperial Chemicals Industries’e ev sahipliği yapıyordu. Ancak onlarca yıllık cansız yatırım, düzensiz sanayi politikası ve kapanmalar, eski ihtişamdan geriye kalanların bir kalıntı olduğu anlamına geliyor. Kimya Endüstrileri Birliği’ne (CIA) göre, İngiltere’nin kimyasal üretiminde 2021’den bu yana yüzde 60’lık bir düşüşle durum son beş yılda daha da kötüleşti.
İngiltere artık tarım için hayati bir kimyasal olan ve patlayıcıların temel bir bileşeni olan amonyak üretemiyor. İngiltere’nin içme suyunun yüzde 98’ini temizleyen sadece tek bir yaşlanan klor tesisi var. Geçen yıl bir ExxonMobil tesisinin kapanmasının ardından, neredeyse her endüstride kullanılan bir hammadde kimyasalı olan etilen üretebilen sadece tek bir tesisi kaldı. CIA CEO’su Steve Elliott, “Daha fazla işletmenin kapandığını görmezsek çok şaşırtıcı olur,” dedi.
Körfez krizinden önce, Avrupalı üreticiler Çin’den gelen ucuz kimyasalların büyük aşırı arzıyla mücadele ediyordu; Avrupalı kimya şirketlerinin Avrupa Komisyonu’na yaptığı anti-damping şikayetleri rekor seviyeye ulaşmıştı. Bu bolluk, Çin’deki bir gerileme ve Çinli üreticilerin tarifeler nedeniyle ABD pazarına kilitlenmesinin birleşimi olup, ürünlerini dünyanın en büyük ikinci tüketici pazarı olan AB’ye yönlendirmelerine neden oldu. Birçok Çin tesisi savaş sonucunda mücbir sebep ilan ederek Avrupalı üreticilere bir nefes alma imkanı sunsa da, bloğun yüksek enerji maliyetleri ve 2027 yılına kadar Rus gazı tedarikini aşamalı olarak durdurma kararı, giderek artan karbon fiyatı ile birleştiğinde, temel sorunların pek değişmediği anlamına geliyor.
Kredi sigortacısı Atradius’tan yeni bir rapor, AB ve İngiltere’deki kimyasal üretiminin 2026’da yüzde 2,2 oranında azalmasını beklediğini, bunun Şubat ayındaki savaş öncesi tahmininden 1,8 puan daha fazla olduğunu belirtti. Houston merkezli LyondellBasell, Rotterdam’daki kimyasal tesisindeki enerji maliyetlerinin şu anda ABD’deki tesislerinden üç kat daha yüksek olduğunu ve AB’nin amiral gemisi emisyon ticaret sistemini sıkılaştırmaya devam etmesi halinde iki katına çıkabileceğini söyledi. Politikacılar ve endüstri yöneticileri, bu yaz gözden geçirilmek üzere geldiğinde Brüksel’e ETS’yi hafifletmesi için lobi yapıyor. Ancak çok az Avrupalı kimya yöneticisi iyimser.
Cefic’e göre, AB kimya sektörü 2025’in ilk 10 ayında 31,3 milyar avroluk ticaret fazlası verse de, bu rakam 2024’ün aynı dönemine göre 7,3 milyar avro düşüktü ve imalat için kritik olan emtia ürünlerinden ziyade yalnızca özel kimyasalların ihracatından kaynaklanıyordu. Huntsman, kıtanın endüstriyel yeteneğini korumak mı yoksa “zengin yaşlı insanların kaleleri gezmeye gittiği büyük, hizmet odaklı bir ekonomi olan yaşlı bir Disneyland’a mı dönüşmek” istediğine karar vermesi gerektiğini söyledi. Ineos CEO’su Jim Ratcliffe, FT’ye kimya şirketlerinin çok az seçeneği kaldığını söyledi: “Gerçekten yapabileceğiniz tek şey dua etmek.
#AvrupaKimyaEndüstrisi #EnerjiKrizi #İranÇatışması #KimyaSektörü #ÜretimKapasitesi #EkonomikEtkiler #RotterdamLimanı #SanayiKapanışları #ABEkonomisi #KüreselTicaret
