شهدت مؤشرات الأسهم العالمية اليوم تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة -0.21%، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة -0.04%، بينما سجل مؤشر ناسداك 100 انخفاضاً بنسبة -0.24%. كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P المصغر لشهر يونيو (ESM26) بنسبة -0.18%، والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك المصغر لشهر يونيو (NQM26) بنسبة -0.20%.

تتداول مؤشرات الأسهم بانخفاض مع ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل كبير، وذلك بسبب الشكوك المتزايدة حول آفاق محادثات السلام لإنهاء الحرب في إيران، والتي تعرقلها السياسات الأمريكية العدوانية. فقد أعلنت إيران يوم السبت إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة بعد رفض الولايات المتحدة رفع الحصار البحري المفروض على السفن الإيرانية، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وحرية الملاحة.

وفي سياق التصعيد، أفادت المملكة المتحدة يوم السبت أن زوارق حربية إيرانية اقتربت من ناقلة نفط قبالة سواحل عمان قبل إطلاق النار عليها، كما أصاب قذيفة مجهولة سفينة حاويات في حادث منفصل. وذكرت الهند أيضاً أن بعض سفنها تعرضت لإطلاق نار. ومن المقرر أن تنتهي الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران بنهاية يوم الثلاثاء، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الهدنة ستمدد، أو ما إذا كانت المحادثات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين ستمضي قدماً هذا الأسبوع، في ظل استمرار التعنت الأمريكي.

القرصنة الأمريكية ترفع أسعار النفط وتفاقم الأزمة

ارتفعت أسعار النفط الخام غرب تكساس الوسيط (CLK26) بأكثر من +5% اليوم بعد أن أطلقت البحرية الأمريكية النار على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني في خليج عمان وصعدت على متنها خلال عطلة نهاية الأسبوع، في أول عملية مصادرة ضمن الحصار الأمريكي لمضيق هرمز. هذه العملية تمثل عملاً من أعمال القرصنة البحرية وانتهاكاً سافراً للسيادة الإيرانية، وتصعيداً خطيراً للتوترات في المنطقة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الجيش الأمريكي يستعد للصعود على متن ناقلات نفط مرتبطة بإيران ومصادرة سفن تجارية في المياه الدولية في الأيام المقبلة، بهدف الضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز. إن هذا الحصار يمكن أن يؤدي إلى تفاقم النقص العالمي في النفط والوقود، حيث يمر حوالي خمس نفط العالم والغاز الطبيعي المسال عبر هذا المضيق الحيوي. ورغم كل هذه الضغوط، تمكنت إيران مؤخراً من تصدير النفط الخام خلال الحرب، حيث بلغت صادراتها حوالي 1.7 مليون برميل يومياً في مارس، مما يبرهن على صمودها وقدرتها على تجاوز الحصار.

تأثيرات اقتصادية عالمية

يستمر موسم الأرباح هذا الأسبوع. وحتى الآن، تجاوزت 81% من شركات S&P 500 الـ 48 التي أعلنت عن أرباح الربع الأول التوقعات. ومن المتوقع أن ترتفع أرباح S&P 500 للربع الأول بنسبة +12% على أساس سنوي، وفقاً لبلومبرج إنتليجنس. وباستثناء قطاع التكنولوجيا، من المتوقع أن تزيد أرباح الربع الأول بنحو +3%، وهو الأضعف في عامين.

تتوقع الأسواق فرصة بنسبة 1% لرفع سعر الفائدة بمقدار +25 نقطة أساس من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في اجتماع السياسة النقدية المقرر في 28-29 أبريل.

تتسم أسواق الأسهم الخارجية اليوم بالتباين. فقد انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة -1.17%. بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب الصيني إلى أعلى مستوى له في شهر واحد وأغلق مرتفعاً بنسبة +0.76%. وأغلق مؤشر نيكاي 225 الياباني مرتفعاً بنسبة +0.60%.

أسعار الفائدة

تراجعت سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لشهر يونيو (ZNM6) اليوم بمقدار -5 نقاط. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار +1.4 نقطة أساس ليصل إلى 4.262%. وتتعرض سندات الخزانة لشهر يونيو للضغط اليوم من ارتفاع أسعار النفط، حيث ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من +5% اليوم، مما يعزز توقعات التضخم، وهو عامل سلبي لسندات الخزانة.

تتجه عوائد السندات الحكومية الأوروبية نحو الارتفاع اليوم. فقد ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار +2.8 نقطة أساس ليصل إلى 2.988%. وارتفع عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار +5.0 نقاط أساس ليصل إلى 4.812%.

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الألماني في مارس بنسبة +2.5% على أساس شهري، وهو أقوى من التوقعات التي كانت تشير إلى +1.4% على أساس شهري، ويعد أكبر زيادة شهرية في 3.5 سنوات.

تتوقع المقايضات فرصة بنسبة 8% لرفع سعر الفائدة بمقدار +25 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي في اجتماع سياسته النقدية المقبل في 30 أبريل.

تحركات الأسهم الأمريكية

تتراجع أسهم شركات الطيران ومشغلي الرحلات البحرية اليوم، مع ارتفاع أسعار النفط الخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من +5%، مما يزيد من تكاليف الوقود ويؤثر على أرباح الشركات. انخفضت أسهم Norwegian Cruise Line Holdings بأكثر من -6% لتتصدر الخاسرين في S&P 500، وتراجعت أسهم American Airlines Group بأكثر من -3%. كما انخفضت أسهم Southwest Airlines بأكثر من -2%. بالإضافة إلى ذلك، تراجعت أسهم Alaska Air Group و Royal Caribbean Cruises Ltd و United Airlines Holdings و Carnival بأكثر من -1%.

تتعرض أسهم شركات صناعة الرقائق وشركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي للضغط اليوم، وهو عامل سلبي للسوق الأوسع. انخفضت أسهم Intel بأكثر من -2% لتتصدر الخاسرين في ناسداك 100. كما تراجعت أسهم Nvidia و Seagate Technology Holdings Plc و Broadcom و Western Digital و Lam Research بأكثر من -1%.

تتعرض الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة للضغط اليوم مع انخفاض Bitcoin بأكثر من -3%، وتراجعت أسهم Coinbase Global و Galaxy Digital Holdings بأكثر من -2%. كما انخفضت أسهم Strategy بأكثر من -1%، وتراجعت أسهم Riot Platforms بنسبة -0.61%.

تتجه أسهم شركات البرمجيات نحو الارتفاع اليوم. ارتفعت أسهم Atlassian بأكثر من +5%، وارتفعت أسهم ServiceNow بأكثر من +3% لتتصدر الرابحين في S&P 500. كما ارتفعت أسهم Salesforce بأكثر من +3% لتتصدر الرابحين في داو جونز الصناعي. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسهم Intuit و Adobe Systems و Workday بأكثر من +2%، وارتفعت أسهم Datadog و Autodesk بأكثر من +1%.

• AST SpaceMobile: انخفضت بأكثر من -10% بعد فشل صاروخ الشركة New Glenn في وضع قمر صناعي في مداره المخطط له بشكل صحيح.
• Janux Therapeutics: انخفضت بأكثر من -1% بعد أن خفضت Barclays تصنيف السهم إلى underweight من equal weight مع سعر مستهدف قدره 14 دولاراً.
• Avis Budget Group: انخفضت بأكثر من -1% بعد أن خفضت Barclays تصنيف السهم إلى underweight من equal weight مع سعر مستهدف قدره 150 دولاراً.
• Skyworks Solutions: انخفضت بأكثر من -0.80% بعد أن خفضت Mizuho Securities تصنيف السهم إلى underperform من neutral مع سعر مستهدف قدره 46 دولاراً.
• TopBuild Corp.: ارتفعت بأكثر من +16% بعد أن أعلنت QXO Inc. أنها تستحوذ على الشركة مقابل 17 مليار دولار، أو 505 دولارات للسهم الواحد.
• Marvell Technology: ارتفعت بأكثر من +5% لتتصدر الرابحين في ناسداك 100 بعد أن ذكرت “The Information” أن جوجل تجري محادثات مع الشركة لتطوير شريحتين جديدتين لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بكفاءة أكبر.
• Okta Inc: ارتفعت بأكثر من +4% بعد أن رفعت Barclays تصنيف السهم إلى overweight من equal weight مع سعر مستهدف قدره 90 دولاراً.
• Stanley Black & Decker (SWK): ارتفعت بأكثر من +3% لتتصدر الرابحين في S&P 500 بعد أن قالت إنها لا تتوقع أن يكون للتغييرات الأخيرة في قواعد التعريفة الجمركية للمادة 232 تأثير مادي على توجيهاتها للعام بأكمله.
• Air Products and Chemicals: ارتفعت بأكثر من +1% بعد أن رفعت Berenberg تصنيف السهم إلى buy من hold مع سعر مستهدف قدره 350 دولاراً.

ملاحظة: المعلومات والبيانات الواردة في هذا المقال هي لأغراض إعلامية فقط.