أغلق مؤشر S&P 500 (SPX) (SPY) يوم الاثنين منخفضًا بنسبة -0.24%، وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي (DOWI) (DIA) منخفضًا بنسبة -0.01%، بينما أغلق مؤشر ناسداك 100 (IUXX) (QQQ) منخفضًا بنسبة -0.31%. وتراجعت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر S&P لشهر يونيو (ESM26) بنسبة -0.22%، وانخفضت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر ناسداك لشهر يونيو (NQM26) بنسبة -0.31%.
استقرت مؤشرات الأسهم على انخفاض يوم الاثنين مع ارتفاع أسعار النفط الخام بسبب الشكوك حول آفاق محادثات السلام لإنهاء الحرب الإيرانية. وقالت إيران يوم السبت إن مضيق هرمز أغلق أمام الشحن بعد رفض الولايات المتحدة رفع الحصار البحري عن السفن الإيرانية. وذكرت المملكة المتحدة يوم السبت أن زورقًا حربيًا إيرانيًا اقترب من ناقلة قبالة سواحل عمان قبل إطلاق النار عليها، وأن مقذوفًا مجهولًا أصاب سفينة حاويات في حادث منفصل. كما قالت الهند إن بعض سفنها تعرضت لإطلاق نار. ومن المقرر أن تنتهي هدنة بين الولايات المتحدة وإيران يوم الأربعاء، وليس من الواضح ما إذا كانت هذه الهدنة ستمدد، أو ما إذا كانت المحادثات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين ستمضي قدمًا هذا الأسبوع. وقال الرئيس ترامب إنه “من غير المرجح للغاية” أن يمدد وقف إطلاق النار مع إيران بعد الموعد النهائي يوم الأربعاء.
تعافت الأسهم من أدنى مستوياتها بعد أن ذكرت صحيفة نيويورك بوست أن نائب الرئيس فانس في طريقه إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران، وأن الرئيس ترامب منفتح على لقاء القادة الإيرانيين. كما كان أداء أسهم شركات البرمجيات القوي يوم الاثنين عاملًا إيجابيًا للسوق الأوسع.
ارتفعت أسعار النفط الخام غرب تكساس الوسيط (CLK26) بأكثر من +6% يوم الاثنين بعد أن أطلقت البحرية الأمريكية النار على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني وصعدت على متنها في خليج عمان خلال عطلة نهاية الأسبوع، في أول عملية مصادرة ضمن الحصار الأمريكي لمضيق هرمز. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الجيش الأمريكي يستعد للصعود على متن ناقلات النفط المرتبطة بإيران ومصادرة سفن تجارية في المياه الدولية في الأيام المقبلة للضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز. وقد يؤدي هذا الحصار إلى تفاقم النقص العالمي في النفط والوقود، حيث يمر حوالي خُمس نفط العالم والغاز الطبيعي المسال عبر المضيق. وقد تمكنت إيران مؤخرًا من تصدير النفط الخام خلال الحرب، حيث بلغت الصادرات حوالي 1.7 مليون برميل يوميًا في مارس.
يستمر موسم الأرباح هذا الأسبوع. حتى الآن، تجاوزت 81% من شركات S&P 500 البالغ عددها 48 شركة التي أعلنت عن أرباح الربع الأول التوقعات. ومن المتوقع أن ترتفع أرباح S&P 500 للربع الأول بنسبة +12% على أساس سنوي، وفقًا لبلومبرج إنتليجنس. وباستثناء قطاع التكنولوجيا، من المتوقع أن تزيد أرباح الربع الأول بنحو +3%، وهو الأضعف في عامين.
تتوقع الأسواق فرصة بنسبة 1% لرفع سعر الفائدة بمقدار +25 نقطة أساس من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في اجتماع السياسة النقدية يومي 28 و 29 أبريل.
استقرت أسواق الأسهم الخارجية بشكل متباين يوم الاثنين. أغلق مؤشر يورو ستوكس 50 منخفضًا بنسبة -1.24%. وارتفع مؤشر شنغهاي المركب الصيني إلى أعلى مستوى له في شهر واحد وأغلق مرتفعًا بنسبة +0.76%. وأغلق مؤشر نيكاي 225 الياباني مرتفعًا بنسبة +0.60%.
أسعار الفائدة
أغلقت سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لشهر يونيو (ZNM6) يوم الاثنين منخفضة بمقدار -2 نقطة. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار +0.3 نقطة أساس إلى 4.2510%. كانت سندات الخزانة لشهر يونيو تحت الضغط يوم الاثنين من ارتفاع أسعار النفط. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من +6% يوم الاثنين، مما عزز توقعات التضخم، وهو عامل سلبي لسندات الخزانة.
تعافت سندات الخزانة من أدنى مستوياتها بعد مؤشرات على أن المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش سيدعم استقلالية الاحتياطي الفيدرالي ويعطي الأولوية للتضخم المنخفض بعد أن ذكرت بوليتيكو أن البيان المعد للمرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي وارش أمام لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء سيقول إنه ملتزم بضمان بقاء سلوك السياسة النقدية “مستقلًا تمامًا” وأنه ملتزم بإبقاء التضخم تحت السيطرة، قائلًا إن استقرار الأسعار هو تفويض للاحتياطي الفيدرالي “دون عذر أو مراوغة”.
ارتفعت عوائد السندات الحكومية الأوروبية يوم الاثنين. ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار +2.0 نقطة أساس إلى 2.980%. وارتفع عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار +7.2 نقطة أساس إلى 4.834%.
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الألماني لشهر مارس بنسبة +2.5% على أساس شهري، وهو أقوى من التوقعات البالغة +1.4% على أساس شهري وأكبر زيادة شهرية في 3.5 سنوات.
تتوقع مقايضات أسعار الفائدة فرصة بنسبة 10% لرفع سعر الفائدة بمقدار +25 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي في اجتماع سياسته القادم في 30 أبريل.
محركات الأسهم الأمريكية
تراجعت أسهم شركات الطيران ومشغلي الرحلات البحرية يوم الاثنين بعد ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من +6%، مما يزيد من تكاليف الوقود ويؤثر على أرباح الشركات. أغلقت American Airlines Group (AAL) و Alaska Air Group (ALK) منخفضتين بأكثر من -4%، وأغلقت Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) منخفضة بأكثر من -3%. كما أغلقت United Airlines Holdings (UAL) و Southwest Airlines (LUV) منخفضتين بأكثر من -2%، وأغلقت Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) منخفضة بأكثر من -1%.
كانت أسهم شركات صناعة الرقائق والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي تحت الضغط يوم الاثنين، وهو عامل سلبي للسوق الأوسع. أغلقت Intel (INTC) منخفضة بأكثر من -4% لتتصدر الخاسرين في ناسداك 100. كما أغلقت Micron Technology (MU) و Advanced Micro Devices (AMD) و Broadcom (AVGO) و Seagate Technology Holdings Plc (STX) و Lam Research (LRCX) منخفضة بأكثر من -1%.
ارتفعت أسهم شركات البرمجيات يوم الاثنين، مما ساعد على الحد من الخسائر في السوق الأوسع. أغلقت Atlassian (TEAM) مرتفعة بأكثر من +7%، و ServiceNow (NOW) و Workday (WDAY) مرتفعتين بأكثر من +3%. كما أغلقت Salesforce (CRM) مرتفعة بأكثر من +2% لتتصدر الرابحين في مؤشر داو جونز الصناعي. بالإضافة إلى ذلك، أغلقت Intuit (INTU) و Datadog (DDOG) و Cadence Design Systems (CDNS) مرتفعة بأكثر من +2%، وأغلقت Adobe Systems (ADBE) و Oracle (ORCL) مرتفعتين بأكثر من +1%.
أغلقت AST SpaceMobile (ASTS) منخفضة بأكثر من -5% بعد أن فشل صاروخ New Glenn التابع للشركة في وضع قمر صناعي في مداره المخطط له بشكل صحيح.
أغلقت Hess Midstream LP (HESM) منخفضة بأكثر من -2% بعد أن خفضت Goldman Sachs تصنيف السهم إلى بيع من محايد مع سعر مستهدف قدره 32 دولارًا.
أغلقت TopBuild Corp. (BLD) مرتفعة بأكثر من +19% بعد أن قالت QXO Inc. إنها تستحوذ على الشركة مقابل 17 مليار دولار، أو 505 دولارات للسهم الواحد.
أغلقت Marvell Technology (MRVL) مرتفعة بأكثر من +5% لتتصدر الرابحين في ناسداك 100 بعد أن ذكرت “The Information” أن جوجل تجري محادثات مع الشركة لتطوير شريحتين جديدتين لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بكفاءة أكبر.
أغلقت Stanley Black & Decker (SWK) مرتفعة بأكثر من +5% بعد أن قالت إنها لا تتوقع أن يكون للتغييرات الأخيرة في قواعد التعريفة الجمركية بموجب القسم 232 تأثير مادي على توجيهاتها للعام بأكمله.
أغلقت Okta Inc (OKTA) مرتفعة بأكثر من +4% بعد أن رفعت Barclays تصنيف السهم إلى زيادة الوزن من وزن متساوٍ مع سعر مستهدف قدره 90 دولارًا.
أغلقت Air Products and Chemicals (APD) مرتفعة بأكثر من +1% بعد أن رفعت Berenberg تصنيف السهم إلى شراء من احتفاظ مع سعر مستهدف قدره 350 دولارًا.
تقارير الأرباح (21/4/2026)
3M Co (MMM), Capital One Financial Corp (COF), Chubb Ltd (CB), Danaher Corp (DHR), DR Horton Inc (DHI), EQT Corp (EQT), Equifax Inc (EFX), General Electric Co (GE), Genuine Parts Co (GPC), Halliburton Co (HAL), Interactive Brokers Group Inc (IBKR), Intuitive Surgical Inc (ISRG), MSCI Inc (MSCI), Northern Trust Corp (NTRS), Northrop Grumman Corp (NOC), Quest Diagnostics Inc (DGX), RTX Corp (RTX), Synchrony Financial (SYF), Tractor Supply Co (TSCO), United Airlines Holdings Inc (UAL), UnitedHealth Group Inc (UNH), W R Berkley Corp (WRB).
#أسواق_الأسهم #النفط_الخام #الشرق_الأوسط #مضيق_هرمز #الحرب_الإيرانية #الاقتصاد_العالمي #أرباح_الشركات #أسعار_الفائدة #الاحتياطي_الفيدرالي #السياسة_النقدية
