تراجعت مؤشرات الأسهم اليوم، حيث انخفض مؤشر S&P 500 (SPX) (SPY) بنسبة -0.21%، ومؤشر داو جونز الصناعي (DOWI) (DIA) بنسبة -0.04%، ومؤشر ناسداك 100 (IUXX) (QQQ) بنسبة -0.24%. كما انخفضت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر S&P لشهر يونيو (ESM26) بنسبة -0.18%، والعقود الآجلة المصغرة لمؤشر ناسداك لشهر يونيو (NQM26) بنسبة -0.20%.
تتداول مؤشرات الأسهم على انخفاض مع ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل كبير بسبب الشكوك حول آفاق محادثات السلام لإنهاء الحرب في إيران. صرحت إيران يوم السبت أن مضيق هرمز قد أُغلق أمام حركة الملاحة بعد رفض الولايات المتحدة رفع الحصار البحري عن السفن الإيرانية. وأفادت المملكة المتحدة يوم السبت أن زورقًا حربيًا إيرانيًا اقترب من ناقلة قبالة سواحل عمان قبل أن يتم إطلاق النار عليها، كما أصاب مقذوف مجهول سفينة حاويات في حادث منفصل. وقالت الهند أيضًا إن بعض سفنها تعرضت لإطلاق نار. ومن المقرر أن تنتهي هدنة بين الولايات المتحدة وإيران بنهاية يوم الثلاثاء، وليس من الواضح ما إذا كانت هذه الهدنة ستمدد، أو ما إذا كانت المحادثات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين ستمضي قدمًا هذا الأسبوع.
ارتفعت أسعار النفط الخام غرب تكساس الوسيط (CLK26) بأكثر من +5% اليوم بعد أن أطلقت البحرية الأمريكية النار على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني وصعدت على متنها في خليج عمان خلال عطلة نهاية الأسبوع، في أول عملية مصادرة ضمن الحصار الأمريكي لمضيق هرمز. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الجيش الأمريكي يستعد للصعود على متن ناقلات نفط مرتبطة بإيران ومصادرة سفن تجارية في المياه الدولية خلال الأيام المقبلة للضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز. وقد يؤدي هذا الحصار إلى تفاقم النقص العالمي في النفط والوقود، حيث يمر حوالي خُمس نفط العالم والغاز الطبيعي المسال عبر المضيق. وقد تمكنت إيران مؤخرًا من تصدير النفط الخام خلال الحرب، حيث بلغت صادراتها حوالي 1.7 مليون برميل يوميًا في مارس.
يستمر موسم الأرباح هذا الأسبوع. وحتى الآن، تجاوزت 81% من شركات S&P 500 البالغ عددها 48 شركة التي أعلنت عن أرباح الربع الأول التقديرات. ومن المتوقع أن ترتفع أرباح S&P 500 للربع الأول بنسبة +12% على أساس سنوي، وفقًا لبلومبرج إنتليجنس. وباستثناء قطاع التكنولوجيا، من المتوقع أن تزيد أرباح الربع الأول بنحو +3%، وهو الأضعف في عامين.
تُقدر الأسواق فرصة بنسبة 1% لرفع سعر الفائدة بمقدار +25 نقطة أساس من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في اجتماع السياسة النقدية المقرر في 28-29 أبريل.
تظهر أسواق الأسهم الخارجية أداءً متباينًا اليوم. انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة -1.17%. بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب في الصين إلى أعلى مستوى له في شهر واحد وأغلق مرتفعًا بنسبة +0.76%. وأغلق مؤشر نيكاي 225 الياباني مرتفعًا بنسبة +0.60%.
**أسعار الفائدة**
انخفضت سندات الخزانة لأجل 10 سنوات لشهر يونيو (ZNM6) اليوم بمقدار -5 نقاط. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار +1.4 نقطة أساس ليصل إلى 4.262%. تتعرض سندات الخزانة لشهر يونيو لضغوط اليوم من ارتفاع أسعار النفط. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من +5% اليوم، مما يعزز توقعات التضخم، وهو عامل سلبي لسندات الخزانة.
تتحرك عوائد السندات الحكومية الأوروبية صعودًا اليوم. ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار +2.8 نقطة أساس ليصل إلى 2.988%. وارتفع عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار +5.0 نقطة أساس ليصل إلى 4.812%.
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الألماني في مارس بنسبة +2.5% على أساس شهري، وهو أقوى من التوقعات التي كانت تشير إلى +1.4% على أساس شهري، وأكبر زيادة شهرية في 3.5 سنوات.
تُقدر عقود المقايضة فرصة بنسبة 8% لرفع سعر الفائدة بمقدار +25 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه القادم للسياسة النقدية في 30 أبريل.
**الأسهم الأمريكية المتحركة**
تتراجع أسهم شركات الطيران ومشغلي الرحلات البحرية اليوم، مع ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من +5%، مما يزيد من تكاليف الوقود ويؤثر على أرباح الشركات. انخفضت أسهم Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) بأكثر من -6% لتتصدر الخاسرين في S&P 500، وانخفضت أسهم American Airlines Group (AAL) بأكثر من -3%. كما انخفضت أسهم Southwest Airlines (LUV) بأكثر من -2%. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت أسهم Alaska Air Group (ALK)، وRoyal Caribbean Cruises Ltd (RCL)، وUnited Airlines Holdings (UAL)، وCarnival (CCL) بأكثر من -1%.
تتعرض أسهم شركات تصنيع الرقائق وأسهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لضغوط اليوم، وهو عامل سلبي للسوق الأوسع. انخفضت أسهم Intel (INTC) بأكثر من -2% لتتصدر الخاسرين في ناسداك 100. كما انخفضت أسهم Nvidia (NVDA)، وSeagate Technology Holdings Plc (STX)، وBroadcom (AVGO)، وWestern Digital (WDC)، وLam Research (LRCX) بأكثر من -1%.
تتعرض الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة لضغوط اليوم مع انخفاض Bitcoin (^BTCUSD) بأكثر من -2%. انخفضت أسهم MARA Holdings (MARA) بأكثر من -3%، وانخفضت أسهم Coinbase Global (COIN) وGalaxy Digital Holdings (GLXY) بأكثر من -2%. كما انخفضت أسهم Strategy (MSTR) بأكثر من -1%، وانخفضت أسهم Riot Platforms (RIOT) بنسبة -0.61%.
تتحرك أسهم شركات البرمجيات صعودًا اليوم. ارتفعت أسهم Atlassian (TEAM) بأكثر من +5%، وارتفعت أسهم ServiceNow (NOW) بأكثر من +3% لتتصدر الرابحين في S&P 500. كما ارتفعت أسهم Salesforce (CRM) بأكثر من +3% لتتصدر الرابحين في مؤشر داو جونز الصناعي. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسهم Intuit (INTU)، وAdobe Systems (ADBE)، وWorkday (WDAY) بأكثر من +2%، وارتفعت أسهم Datadog (DDOG) وAutodesk (ADSK) بأكثر من +1%.
انخفضت أسهم AST SpaceMobile (ASTS) بأكثر من -10% بعد فشل صاروخ الشركة New Glenn في وضع قمر صناعي في مداره المخطط له بشكل صحيح.
انخفضت أسهم Janux Therapeutics (JANX) بأكثر من -1% بعد أن خفض بنك باركليز تصنيف السهم إلى “وزن أقل” من “وزن متساوٍ” مع سعر مستهدف قدره 14 دولارًا.
انخفضت أسهم Avis Budget Group (CAR) بأكثر من -1% بعد أن خفض بنك باركليز تصنيف السهم إلى “وزن أقل” من “وزن متساوٍ” مع سعر مستهدف قدره 150 دولارًا.
انخفضت أسهم Skyworks Solutions (SWKS) بأكثر من -0.80% بعد أن خفضت Mizuho Securities تصنيف السهم إلى “أداء ضعيف” من “محايد” مع سعر مستهدف قدره 46 دولارًا.
ارتفعت أسهم TopBuild Corp. (BLD) بأكثر من +16% بعد أن أعلنت QXO Inc. عن استحواذها على الشركة مقابل 17 مليار دولار، أو 505 دولارات للسهم الواحد.
ارتفعت أسهم Marvell Technology (MRVL) بأكثر من +5% لتتصدر الرابحين في ناسداك 100 بعد أن ذكرت “The Information” أن جوجل تجري محادثات مع الشركة لتطوير شريحتين جديدتين لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بكفاءة أكبر.
ارتفعت أسهم Okta Inc (OKTA) بأكثر من +4% بعد أن رفع بنك باركليز تصنيف السهم إلى “وزن زائد” من “وزن متساوٍ” مع سعر مستهدف قدره 90 دولارًا.
ارتفعت أسهم Stanley Black & Decker (SWK) بأكثر من +3% لتتصدر الرابحين في S&P 500 بعد أن صرحت بأنها لا تتوقع أن يكون للتغييرات الأخيرة في قواعد التعريفة الجمركية بموجب القسم 232 تأثير مادي على توجيهاتها للعام بأكمله.
ارتفعت أسهم Air Products and Chemicals (APD) بأكثر من +1% بعد أن رفع Berenberg تصنيف السهم إلى “شراء” من “احتفاظ” مع سعر مستهدف قدره 350 دولارًا.
**تقارير الأرباح (2026/4/20)**
AGNC Investment Corp (AGNC)، Alaska Air Group Inc (ALK)، BOK Financial Corp (BOKF)، Cleveland-Cliffs Inc (CLF)، Steel Dynamics Inc (STLD)، Wintrust Financial Corp (WTFC)، Zions Bancorp NA (ZION).
#الأسواق_المالية #النفط #الشرق_الأوسط #مضيق_هرمز #اقتصاد_عالمي #أسعار_الفائدة #الأسهم #إيران #التوترات_الجيوسياسية #توقعات_التضخم
